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国寿2018年开门红保单预约生效日活动实务34页PPT

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更新时间:2022/2/21(发布于江苏)

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文本描述
2018年开门红“保单预约 生效日“活动实务 目录 CATALOGUE “保单预约生效日”活动规则 传统预约模式 万能账户余额预约购买模式 安保基金预约购买模式 目录 CATALOGUE “保单预约生效日”活动规则 传统预约模式 万能账户余额预约购买模式 安保基金预约购买模式 “保单预约生效日”活动-方式 传统预约模式 活动时间:2017年11月6日至2017年12月27日24时(国寿e店录单截止时间)。 通过万能账户余额 预约购买模式 活动时间:2017年11月6日至2017年12月27日24时(国寿e店录单截止时间)。 通过安保基金预约购买模式 活动名称为“国寿预约增值计划”。 活动时间:2017年11月6日至2017年12月27日24时(国寿e店录单截止时间);安保基金刷POS机和二维码扫描开户的截止时间2017年12月26日下午15时。 基本规则 2. 如客户组合投保了鑫尊宝A款和鑫尊宝B款,需增加每个账户50元(合计100元)的一次性交费。首期总保费=八版主(附)险保费+100元。 3. 通过国寿e店投保,客户需在《电子投保确认单》上抄写相关话术。无纸化投保不用抄写。 1. 支持通过国寿e店投保、无纸化投保,不支持纸质投保。 4. 三种预约模式下,鑫尊宝A款、鑫尊宝B款与其组合投保的主险及附加险均于投保(传统预约模式需先交费)后立即出单,实现一次保单打印、一次回执核销和一次电话回访。 保单预约生效日”活动-基本规则 基本规则 5. 提前打印保险合同的,允许客户在收到保险合同后进行回执核销(纸质、微回执均支持)。犹豫期为保险合同生效日、客户签收日两者较晚者开始起计。 7. 被保险人生日在2017年11月6日至2017年12月27日期间的,允许跨生日将预约生效日定为2018年1月3日的,但是必须通过安保基金模式。即先购买安保基金,开户并正常缴费(按照生日后年龄交纳保费),然后在生日过后,再在国寿e店中录入投保单,按照生日后保费进行投保。 保单预约生效日”活动-基本规则(续) 6. 对于提前打印保险合同的,若客户保险合同在约定合同生效日未达到生效条件的,销售人员需收回未生效的保险合同。 “保单预约生效日”活动-险种范围 传统预约模式、通过万能账户余额预约模式(支持47款产品) 3. 第三方安保基金指定生效日模式(10款产品) “保单预约生效日”活动-险种范围 3. 第三方安保基金指定生效日模式(10款产品) “保单预约生效日”活动-险种范围 3. 第三方安保基金指定生效日模式(10款产品) 说明: 1. 目前可与双账户(鑫尊宝A款、鑫尊宝B款)组合投保的八版产品如下: 2. 康悦系列和长久呵护等短险产品均不支持指定生效日,建议2018年生效以后再增加。 目录 CATALOGUE “保单预约生效日”活动规则 传统预约模式 万能账户余额预约购买模式 安保基金预约购买模式