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绩优分享如何利用综合金融圈养高端客户平安版31页PPT

伊藤博爱
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资料大小:2261KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
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更新时间:2022/2/1(发布于山东)

类型:金牌资料
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文本描述
1 如何利用综合金融 圈养高端客户 前言 Introduction 上班的路上听到这样一则广播:“衡量一个人的富有不是看他口袋里金钱的多少,而是看他对这个社会的贡献有多大!” 想想自己从业16年来,共销售总保额达1.9亿。当风险、灾难来临时,这近2亿的保障不正是一份贡献、一份价值,一种大爱的体现吗? 个人介绍 2001年9月:入司 2002年2月:晋升展业区主管 入司至今:连续144月钻石会员 个人客户经理俱乐部——资深会员 2010-2014年:全国高峰会会员 连续7年入围MDRT会员 IQA国际品质奖 3 3 4 领导关怀伴随我一路成长… 荣誉展示(1/3) 4 5 荣誉展示(2/3) MDRT普通会员 钻石高峰会 5 6 荣誉展示(3/3) 会员 年度月均个险FYC ≥ 500元 年度月均综合开拓佣金≥ 660元 个人客户经理俱乐部 高级会员 年度月均个险FYC ≥ 1100元 年度月均综合开拓佣金≥ 1100元 资深会员 年度月均个险FYC ≥ 1100元 年度月均综合开拓佣金≥ 2000元 个人价值的 体现 抢占市场的 利器 全方面的 金融服务 6 成绩展示 157% 17.6% 7 7 观点明确(1/3) 对于寿险经营来讲, 综合金融是什么? 8 8 综合金融是有收入有面子的主顾开拓。 综合金融不是任务,是主顾开拓支持平台。 观点明确(2/3) 9 9 寿险已经不堪重负,当然综拓任务越少越好 往外推 更关注短期现金利益 是主顾开拓的工具平台,多多益善 往里拉 更关注主拓工具在增强客户粘性与服务客户方面的价值 任务视角 主顾开拓视角 观点明确(3/3) 10 10 我眼中的综合金融 轻松获客 全方面服务 收入提高 11 11 综合金融与开门红 综合金融开门红 转化率90% 12 12 综合金融 营销四步法 转化寿险客户 定位群体 精准获客 1 2 3 专业服务 长期服务 专属服务 私人订制 (获客) (黏客) (转化) (促成) 13 13 获客——客户来源 孤儿单客户 老客户 转介绍客户 社会群体 14 14 获客——群体圈定 15 标签 私人银行 企业家、私营主、经理人(千万级别客户) 信托 保尊宝 寿险 企业家、私营主、经理人、高级白领(百万级别客户) 企业家、私营主、经理人、普通客户(各层次客户) 企业家、私营主、经理人、普通客户(各层次客户) 15 获客——需求分析 16 稳定收益、本息安全 VIP品质服务 私人银行 信托 注重财富传承 能够承担风险 本金安全 更高收益 保尊宝 寿险 人身保障意识 家庭资产配置 16 获客—点对点转发 17 进入微信—通讯录—标签 点击新建标签 输入标签名字后点击添加成员 选择联系人后点击确定即可 展E宝,就是一把钥匙,能帮我们打开开拓潜在客户的大门 根据准客户标签,点对点转发相匹配爆款产品及劲爆活动,不断激发其需求! 17