保单年检服务 顾问营销——区域客户经营 管理资源网制作收集 整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究 管理资源网保险资料下载门户网站顾问营销区域客户经营 保单年检概述通过移动保全，每年对客户保单信息进行一次集中的核对、变更，保持客户粘度 服务资格：入司满1个月，且入区 年检对象：一年之内没有做过保全修改的客户（含孤儿单及自有客户） 管理资源网制作收集 整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究 顾问营销区域客户经营 保单年检的流程保单年检是“点线面”区域客户经营标准动作中第一环节“点石成金”的重要服务内容，确保每个客户至少每年1次上门服务 管理资源网制作收集 整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究 一 制定规划 二 约访客户 三 上门服务 四 达成销售一 制定规划 二 约访客户 三 上门服务 四 达成销售制定规划： 梳理本月公司系统推送的保单年检任务，排定拜访优先顺序。顾问营销区域客户经营 制定规划 时间：每月名单下发后的3天内 标准动作： 打开随身宝/行销系统，接收公司推送的保单年检任务。若是新客户则需新增制作FC；若是老客户则检阅原有FC并更新相关信息 备注：需在FC备注栏上记录本次保单年检红点任务 。7 顾问营销区域客户经营 制定规划 红点任务接收界面(公司推送必须完成的任务）： 交费提醒、给付通知、生日提醒、活动通知、保单年检、分红报告点开任务清单 顾问营销区域客户经营 制定规划确定拜访顺序： 1、熟悉的老客户或缘故客户优先拜访并确定本月销售目标 根据FC卡记录及本月红点任务，对已经拜访过的客户（孤儿单/缘故的已签单客户或未签单但已经比较熟悉的）拟定保单年检服务项目并确定销售策略（推荐产品及对象） 2、新增的客户详细制作FC卡后研究确定拜访策略 根据红点任务推送的客户信息及关联保单信息制作FC卡，并确定首次拜访策略： 缴费提醒、给付通知、生日提醒等可优先拜访（可很快切入销售） 优先拜访多次投保的老客户，尤其是多次投保单一险种/被保人的客户（保险理念好） 活动通知、递送续期发票、分红报告等月中后拜访一 制定规划 二 约访客户 三 上门服务 四 达成销售 10 约访客户： 按照红点任务，进行电话邀约。 邀约成功后，在FC上记录拜访时间，并导入系统 11 顾问营销区域客户经营 约访客户 时间：每周一 步骤： 1、按既定顺序拿出保单年检任务的FC 2、拿起电话，逐一邀约。 3、邀约成功，在FC上记录拜访时间和地点，并系统发送95500短信 4、约访完成后，统一记录在系统备忘录模块，生成拜访行事历 （随身宝-我的助手-备忘录）12 顾问营销区域客户经营 约访客户 【第一步：确认客户信息，建立信任】（供参考，可修改） 专员：您好！请问是**先生/女士吗？请问您现在说话方便吗？ 客户：是的，哪位？ 专员：您是否在2002年8月投保了我司的状元红保险？ 客户：是的，你怎么知道？ 专员：我是公司指派您所在区域的服务专员，我叫xx，工号xx，感谢您选择我们公司的产品。您02年就为您的孩子投保了教育保险（以核对保单信息获取信任），那么早就为孩子的未来做好合理的规划，您真是位有责任感有远见的好家长（赞美进一步取得信任） 【第二步：运用利他原则，提出服务邀约】（供参考，可修改） 专员：为了确保您将来在现金领取、理赔时能及时有效，也为您提供更加全面的保单增值服务，公司委派我对您的保单进行一年一度的信息更新与完善（就像每年的身体检查一样/车辆的年检一样）。您是周三下午还是周四上午有空？ 客户：这样啊，那就周三吧 2、电话约访客户13 。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看