项目内容：石油钻采设备，新技术研发、生产、销售

市场前景：2015至2016年度实现销售额2-3亿元

发展预期：随着新专利新产品的投产、销售额稳步增长

组织结构：股份制

开支预算：2014年度流动资金100万以内，2015年之后的流动资金与销售额比例为20%-30%。

收入预期：2015年-2016年2000万以上。

大庆油田机械加工及装备制造行业的现状与机遇。

目前此行业受到油田原领导的因素以及今年油公司关于加强保护油田内部企业政策（油公司38号文件关于机械加工产品原则由油田内部企业生产）的影响，与往年产生了很大的不同。

去年的此行业大致由三部分群体构成：一是跟领导关系好，通过要计划然后转包赚钱的群体，这个群体利润最高；二是通过技术研发解决油田生产需要取得部分市场的群体，这个群体大部分是在夹缝中生存，就算有了好的产品也要依靠好的关系照顾才能壮大，单纯依靠产品只能维持小的利润；三是纯粹生产承接二手合同的群体，此群体根据自身加工能力和接活能力生存，其中也有拿计划和加工共存的企业。

今年的形式之下，通过要计划的群体受打击最大，一个原因是前任领导的事情还没有定论，目前各领导不敢随意给批计划，第二个原因是油公司内部保护政策以及在物资招标程序中推行的低价竞标，对此群体造成了沉重的打击。纯粹机械加工群体受到内部保护政策的打击也比较大，因为机械加工产品原则上都转移到了油田内部企业生产，此群体已经失去大部分活源。油田内保政策只允许采购油田内部企业的产品，切断了民营企业的供货渠道，这也是打击此两类群体的重要因素。

我方属于第二种技术先导型群体，因为要计划群体的市场份额大面积缩减，但是油田还要继续生产，物资需求总量没有变化，所以今年对我方的需求变大，市场营销也变得相对容易。实际的市场情况从周围熟悉公司的操作一目了然，有很多民营公司今年已经撤出机械行业。

我方因为油公司人事的不确定，今年没有把市场扩张作为第一工作目标，而是采取巩固现有产品，联络维持调研各采油厂技术部门的方式度过今年的乱局。

我方还占有的一个优势是提前介入了油田装备制造集团的业务，目前以合作生产和技术转让的方式与其下属大庆宏升实业总公司、采油设备分公司产生了合作关系。从而解决了民营企业不得参与油田机械生产的渠道困难。此项对我方有巨大意义，去年的很多公司都是因为今年的保护油田内部企业政策而失去了继续给油田做供应商的资格。

目前我方主营的四个产品已经开始在大庆宏升实业公司进入到物资编码申请程序。此程序之后，采油厂就可以报计划采购我公司产品，而宏升实业通过采购我方配件或原料的形式将利润转移给我方。

因目前我方产品日渐丰富、相关人脉已经逐步形成学、研、产网络，现有产品种类已经初步形成轮式发展模式，所以有必要成立专业性的石油技术公司操作此项业务。

一、公司采取定向科研、订单生产、新老产品交替轮式发展的操作模式。

1、定向科研：因与相关采油厂技术部门联系比较紧密，其中采油二厂、采油四厂、采油六厂、榆树林油田关系相对较好，一、五、八、九、头台采油厂也有业务联系，我方在日常的沟通中能比较准确的掌握油田在生产中遇到的技术难题，并从其中发现竞争比较小市场份额相对较大的科研项目，再根据自身的技术实力进行甄别，从而确定科研项目。

这种项目的确立可以减小科研投入和资金的风险，有更高的工作效率。项目确定后，由采油厂立项审批定价并列入每年的科研工作计划，此计划为油田预算式管理模式，专款专用。之后我方投入科研力量进行研制工作。因之前的项目调研及信息沟通比较充分，所以此项工作的成功率比较高，并且没有资金风险，年底或年中（跨年合同）都能顺利结算，公司投入的资金能得到很安全的保证。油田科研工作因其特殊性可以分为能转化成产品的有效科研和理论探索科研，无论哪种科研都可以通过验收，不耽误结算。

此项工作的毛利润约一倍以上，我方不太重视这项利润，一般情况下这项工作产生的利润大部分用作公关，以便将来形成产品销售。

2、订单生产：当科研工作结束后，根据产品技术先进程度、市场竞争情况、生产需要数量等因素，确定把哪些项目形成产品。

因在以前的工作中和科研过程中已经比较充分的掌握了产品的相关信息，并且伴随着科研工作已经进行了相关的人员公关，所以产品的推广前景能有比较好的把握。

产品的销售过程是采油厂先列工作计划，并形成专款专用的预算，我方只要把年初的计划工作做好，资金回笼方面不会出现问题。目前大庆油田主产区都不存在拖欠物资资金的问题，都是当年结算，因其财务有当年结算率的考核指标，只要年底我方工作不拖沓并做适当的沟通工作，都能做到当年结算。外围几个油田（榆树林、头台等偶尔会出现隔年结算的情况）。

3、新老产品交替轮式发展：我方的运作思路第一步是找到有市场前景油田生产过程中需要的工作难点进行科研；第二步是研制成功后挑选部分产品进行生产并且产生利润；第三步是利用部分利润进行新产品的研发。如此能在产品种类上形成竞争优势，当新产品被其他公司利用人脉或进行技术模仿所侵占市场份额时，我方又有新的产品、新的市场产生，从而形成滚动式发展。当然，我方会根据自身实力，力保产品的先进性和市场的稳固性。

二、目前我方产品及市场分析：
目前我方准备通过大庆油田物资装备集团宏升实业总公司申请油田物资编码的产品有四个：热洗井进液装置、抽油机井中和点下移装置、螺杆泵井甩动缓冲装置、旋转式抽油管自锁装置。

（一）、热洗井进液装置
1、产品所处阶段：实用新型专利，已经基本形成常规产品，目前物资编码已经申请完毕—机电公司10001828607、229931019901828607。

2、产品优势：老产品不能有效使用两年，期间需要检修，每次的检修费用约为1.3万元到5万元。我方产品可以使用两年，从而减低采油厂的维修作业费用。

3、市场份额：目前大庆油田有需要此装置的500毫升以下螺杆泵井约4000—5000口，每两年一个使用周期，每年的需求量约2500套左右。

4、销售分析：此产品为替代产品，考虑到老产品的市场占有情况，我方预计销售在一到两年内形成三分之一到二分之一的规模，目前按照采油六厂定价每套4500元的售价，每年可产生400万以上的销售额。

5、成本、利润、资金投入分析：此产品的成本约1500元以下，随着批量产能的形成，成本约能控制在1000—1500元，利润去除采油厂和宏升实业的部分，保守估计在500—1000元。

一到两年行成市场份额后，每年的利润约为60万左右；资金投入约为生产成本的百分之十到二十，每年的投入约为10万—20万。

（二）抽油机井中和点下移装置
1、产品所处阶段：实用新型专利，正在研究发明专利的可能性。目前处于实验结束，产品实验及鉴定阶段，正在通过大庆宏升实业总公司申请物资编码过程中。

2、产品优势：此为全新产品，不存在市场竞争问题。此产品的优势在于可以减少抽油机井的检泵率，每年为单井节约维修资金5万以上；第二个优势是此产品解决的检泵率率问题是今年油公司开发部确定的重点工作内容，各采油厂既有生产需要也有工作成绩需要；第三本产品属于市场空白，不存在竞争问题。此产品有点占据天时地利人和，所以，此项产品的销售相对容易。

3、市场份额：目前大庆油田有适用的抽油机井约4万口，因此产品的先进性及今年油公司技术开发部的技术要求，每年的需求量大约在2—3万套之间。

4、销售分析：因此产品没有竞争，预计一到两年后的销售会达到1—2万套。销售价格约在6000—12000之间，市场化后大庆油田、的销售额约为每年1—2亿之间，全国销售额预计在2—5亿之间。

5、成本、利润、资金投入分析：此产品的成本根据大小型号的不同约4000--8000元，销售价格利润去除采油厂和宏升实业的部分，保守估计利润在百分之十到十五之间。

一到两年行成市场份额后，按每年2.5亿的销售额计算，每年的利润约为3000万左右；资金投入约为生产成本的百分之十，每年的投入约为2000--3000万，实际操作中采取订单生产，大部分成本将有下游生产企业承担。随着批量生产，此投入可以降低，并且此投入是从年初到年尾逐渐投入，不是年初一次性付清。

如果将来公司条件允许，此产品可以考虑自己建厂生产，建厂成本约为500万以下，此投入可以减轻大庆宏升实业公司的利润分成，大幅度提高利润，而生产成本可以由原材料提供商分担，不会造成成本大幅度提高。

（三）、螺杆泵井甩动缓冲装置
1、产品所处阶段：实用新型专利，科研项目。已经进入申请物资编码阶段。

2、成本、利润、资金投入、市场份额分析：此产品的采油六厂工作计划为20万，我方根据实际科研需要提供资金，据经验产品研制资金约为10万以下。

市场份额目前大庆油田约有螺杆泵井1万口，销售目标为每年5000口。按照单件产品7000元计算，年销售额约为3000万元左右。

此产品为小件，利润率相对较高，与热洗井进液装置雷同，资金投入和利润的比例大约为1:4，单件产品利润约为1000—1500元左右，如果科研成功并能进入生产，年总利润约为600万，年投入约为150万。

（四）、旋转式抽油管自锁装置
1、产品阶段：实用新型专利，此产品为我方自行研制的备用产品。已经进入申请编码阶段。

2、产品优势：此产品可以替代抽油井支撑卡瓦。

3、市场分析：此产品应用范围约为抽油井及螺杆泵井5万口，大庆油田年需求量约在2亿左右，因此产品竞争厂家较多并且都有一定背景，所以很难估量将来我方的市场份额。因今年油田人事及物资采购政策有变化，所以考虑开发此产品。

4、成本、利润、资金投入分析：投入大约1—2万元的样品研制费，如果有必要再投入几千元申请一个专利，具体销售策略根据今年的特殊市场情况确定。

（五）、备注
1、所有的专利申请都与专利代理公司沟通过，能保证通过申请，因为需要尽量与物资公司申码名称一致，所以没有提前申请。

2、产品具体使用说明及先进性见相关产品介绍。

3、以上分析内