保险客户经理培训
基于续期存量客户
提供多元的服务 ，存量客户的价值挖掘
回 归 服 务 初 心深 耕 区 域 客 户
资源优服务优 收入优53 1 1周单元经营 客户服务 需求导向销售
√月名单筛选
√周计划制定√暖心服务 √保单服务
√关爱服务 √加保服务3：服务经营3百个客户
√事实发现 √达成共识
√设计解决方案
√展示方案
√递送保单1：每5个客户加保1件长险
1：每6个客户转介绍1个服务优|
.以 客户为中心 ， 开展四类服务 ，全面覆盖客户生命周期 ，提升客户满意度
业务员离司， 客户变为离职单客户
基于离职单客户首访的
服务动作
? 客户确权
? 专属福利递送及服务告知
? 信息核对与完善
? 协助绑定官微
? 激活太保蓝本
?
…
评 标准：
14个工作日内 ，客户确权成功
暖心
服务基于保单周期的服务
动作
? 续期缴费提醒
? 协助短险续保
? 保全协助
? 理赔协助
? 满期、给付告知
?
……
评价标准：
时效要求内完成服务动作基于提升客户黏度的
服务动作
? 生日祝福
? 节日问候
? 体检规划
?
……
评价标准：
时效要求内完成服务动作基于完善保障需求
的服务动作
? 家庭保单检视
? 需求分析（态幸福/保
单 伴侣）
? 计划书\产品讲解
?
……
评价标准：
时效要求内完成服务动作
加保
 保单
服务关爱
服务服务客户加保，
变为自展客户>设计解决方案的步骤
ü方案设计前 ：达成共识
ü方案设计中：掌上大师计划书
ü方案设计后 ：保障计划演示
>运用掌上大师设计方案1.明确展示方案的流程
2.掌握解读方案的技巧
课程目标
3.系统说明“解决方案”
4.开始促成及异议处理