培训回顾
内容版块 销售技术 超体、服务、科技、核保 职涯规划
持续不断的主顾开拓 走进长寿时代 乐享幸福晚年 开创锦绣人生
人生所需的七张保单 *学堂，你成长的贴心伙伴 梦想启航
课程内容
产品组合技巧 不同产品的核保特点 增员名单梳理
2晋升目标就如同指示灯，
照亮着你前行的道路！
3目标设定是一个持续不断的过程，目标一般分为：
? 长期目标的明确是
? 短期目标的达成是
4我们的目标
长期目标
短期目标
? 持续*星
? 达标*星
? 打造绩优团队
? 健康增员
? 做大健康事业合伙人
? 晋升
5不是保险之星
将意味着丧失各种特权，及通往更高
绩优奖项的道路！
保险之星是入围个险所有荣誉的基础条件！！
唯有保险之星才能登上的荣誉之阶晋升TS/SZE7标准
1+1快速晋升
方案时间：2024年一季度达标
方案对象：职级代理人
l 时间：最近3个月
l 个人累计FYC≥2000元
l 个人获客险件数≥10件（不同投保人）
l 方案期间内直接新增有效人力≥1人
l 个人继续率达标85%以上 初次晋升奖
励XXX元！
！l 见习业务代表、见习业务员级别完成转正培训
快速晋升不限职级，不限任职时间，只要转正，只需方案期间内直增1人有效
即可晋升准组为什么晋升准组？
序号 SA项目 TS项目 序号 SZE1项目 SZE7项目
1 个人首佣 个人首佣 ? 佣
2 个人续佣 个人续佣 ? 佣
3 责任津贴 责任津贴 ? 贴
4 专职单收费津贴 专职单收费津贴
4 个人销售奖 个人销售奖
5 短险收费津贴 短险收费津贴
5 个人年终奖 个人年终奖
6 增员奖 增员奖
6 优质续保奖 优质续保奖
7 增才奖 增才奖
7 增员奖 增员奖
8 优质续保奖 优质续保奖
8 增才奖 增才奖
9 季度奖（1年以上） 季度奖（1年以上）
9 职业化奖金（补充） 职业化奖金（补充）
10 职业化奖金（补充） 职业化奖金（补充）
10 助理主任津贴
11 准组经理津贴
11 意外伤残及身故保险 意外伤残及身故保险
12 意外伤残及身故保险 意外伤残及身故保险
12 疾病身故 疾病身故
13 疾病身故 疾病身故
住院医疗
13 住院医疗（不含门急诊）
（不含门急诊） 14 住院医疗（不含门急诊） 住院医疗（不含门急诊）14 意外伤害医疗 意外伤害医疗
15 意外伤害医疗 意外伤害医疗
15 社保补贴（满3年） 社保补贴（满3年） 16 公积金 公积金
16 长期服务奖 长期服务奖 17 长期服务奖 长期服务奖晋升主管方式及标准
营销 晋升AS标准 区拓 晋阶组经理标准
1、不少于5人
1、累计月FYC1000元人力8人次
2、3名正式区拓专员
/销售/准组
组织发展
2、直接增员2人
组织发展
3、直接增员至少2名
正式/销售/准组
ü 最近三个月滚动晋升，
个人FYC 4500
基本法晋升达标基本法晋升条件，
次月晋升个人件数 6件
个人13个月继续
率85%
本人与所增人员
累计FYC19500个人专职单季末指标 96.5%
个人考核期累计FYC 4500
个人与所增人员累计
FYC18000
个人13个月继续率 85%个人品质得分 80分
个人品质得分 80分
培训 考核合格
培训 考试合格
考核条件 营销
个人累计FYC 4500
快速晋升ü 对象：正式职级及以上
ü 最近三个月滚动晋升，个人及所增人员累计FYC 19500
8人次；
个人及所增人员累计有效人次
若有效人力中至少1人达标*星产能，调整为7人次
达标快速晋升条件，次
月晋升直辖组继续率 85%
直辖组专职单宽末综合达成率 96.50%
培训 考核合格解锁①
管理利益解锁②
营业组季度奖解锁③
增才奖励大提升 解锁④
优增优育
奖励高晋升主管，享受管理利益（营销系列）
营销管理收入：管理津贴+营业组季度奖+育成津贴+营业组津贴
p 管理津贴=所辖团队FYC×奖励系数×继续率系数
p 营业组季度奖=当季度直辖组累计C×奖励系数×继续率系数
33% AS 营业组季度奖励
奖励系数Ｃ：0％-22％ 奖励系数Ｃ：0％-11％
所辖组织FYC：直辖组
计提对象：直辖组
以A类基本法演示计算，相关利益的达成需达成一定的条件 ，以基本法为准，以上内容不构成收入的承诺，最终解释权归**人寿所有。晋升主管，享受管理利益（区拓系列）
区拓管理收入=管理津贴+育成津贴+营业组津贴
p 区拓管理津贴=所辖团队实发FYC×奖励系数×有效人力系数×继续率系数
SZD
奖励系数Ｃ：0％-42.24％36.96％所辖组织FYC：直辖组
以A类基本法演示计算，相关利益的达成需达成一定的条件 ，以基本法为准，以上内容不构成收入的承诺，最终解释权归**人寿所有。从系统数据看：
? 组均收入1.2万；组均收入是准组3倍
? 是正式4.4倍，是见习职级13倍总监 人均收入
58944元/月
经理人均收入
30166元/月
组人均收入
12063元/月
准组人均收入
3912元/月职级晋升
正式人均收入
2722元/月收入倍增
走过的每一步都算数
见习 人均收入
869元/月现状检视
本月距离达标*星还有多少差距呢？
考核项 达标标准 我的现状 差距
个人 FYC
件数（ ≥300C）
第13个月年度保费继续
率
14现状检视
本考核期距离晋升AS还有多少差距呢？
考核项 晋升标准 我的现状 差距
个人 FYC
件数
直接增员人数
800C人力
团队 FYC
15设立训后行动目标
? 个人业绩目标（每月）
FYC ___________；件数 __________ ；
? 个人增员目标（每季度）
直接增员___________；累计增员_________；
? 晋升目标：
____月前晋升为准主任
____年____月前晋升为业务主任
16制定训后行动计划
请按照你的目标拟定行动计划，填写《我的行动承诺书》
17我的行动承诺书
我于____年____月____日-- ____日，接受了转正晋升培训，训后特制定行动计划。
我承诺：在未来的职业发展中，一定要做到每月有效拜访 访、递送 份
计划书，成交 件，每月达标*星； 每月增员面谈 _____人、录入甄选 _____ 人、
送训_____ 人，每季度新增上岗人力 人。
立即行动， 坚守承诺，挑战自我，目标必达！
承诺人： 见证人： 承诺时间：
18承诺时间
ü每位学员在小组内轮流大声念出承诺书
ü时间：10分钟
19课程回顾：
转正晋升班（建议操作：中支）
日期 时段 内容 课时
08:00-10:00 梦想起航 2
10:00-10:30 新人分享（单月*星、已达标TS新人） 0.5
10:40-12:00 增员名单梳理 （新增） 1.5 上午
第三天
13:30-14:00 成功面对面/主管分享 0.5
14:10-15:00 目标与行动与发表 （调整） 1
下午15:10-15:30 结训表彰仪式 1
沉浸式超体参观 1