健康保险蓝皮书
市 场 篇
Market Reports 2022 ~ 2023年健康险产品演进分析
王明彦 丁 莹 孙啸辰 陆 静 郭炜钦
*社会科学文献出版社版权所有，复旦大学下载使用
摘　要： 从健康险产品结构看， 年， 疾病保险、 医疗保 2020～ 2022
险、 护理保险和失能收入保险的相对关系发生了一些变
化， 疾病保险的占比下降， 医疗保险的占比提升， 护理保
险和失能收入保险相对稳定。 年， 重疾险新单保费 2023
较 年进一步下滑， 原因可以归结为渠道变革和客户 2022
需求两个方面。 受惠民保快速增长的影响， 百万医疗险新
单下降趋势渐显。 人身险公司对税优健康险产品开发热情
较高， 多款新品上市。
关键词： 疾病保险 医疗保险 税优健康险

王明彦 丁莹 孙啸辰 陆静 郭炜钦均为中国精算师协会会员或准会员
* 、 、 、 、 。 820
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前　言
年以来 在民众保障意识觉醒 监管部门引导保险回归保障 2014 ， 、 、
保险公司积极转型的大背景下 健康险增速较快 但 年以来 健
。 2020 ，
康险发展面临的外部环境和内部环境都发生了剧烈的变化 寿险公司高举渠道改革的旗帜 破除沉疴宿疾 个险渠道代理人数量持续下降
， 。
我国经济增长呈现放缓趋势 民众收入增速下降 导致购买保险这种
，
非渴求消费品的意愿降低 随着健康险普及程度的提高 产品推广的
，
边际效率递减 各种因素叠加使得近两年健康险保费收入的增速进一步放缓 年健康险保费收入相比 年增速仅为 这也是
2021 2020 3. 4%，
自 年以来健康险增速首次低于 年全年健康险保费收入 2015 5%； 2022
亿元 增速约为 比 年增速更低 见图 8653 ， 2. 4%， 202社会科学文献出版社版权所有，复旦大学下载使用1 （ 1）。
图 1 2014 ～ 2022 年我国健康险保费收入及占比
资料来源 根据公开数据整理
： 。
从健康险产品结构看 年 疾病保险 医疗保险 护
2020～ 2022 ， 、 、
理保险和失能收入保险的相对关系也发生了一些变化 疾病保险的占029
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比从 降到 医疗保险从 提升到 护理保险和失能 70% 65%， 27% 31%，
收入保险相对稳定

一　2022~ 2023年重疾险演进趋势
相比于过渡期后的首批新定义重疾产品 年主力公司的重
2022
疾产品形态升级更多的是在维持原有形态基础上做微调 改善边际
，
而创新责任较少 本报告将从 年重疾险市场概况和产品
2022 ～ 2023
演进趋势两个方面进行重疾险发展趋势的研究（一）市场概况
年 重疾险新单保费较 年进一步下滑 事实上 重疾 2023 ， 2022 。 ，
险新单保费从 年就已经开始下滑 只不过下滑幅度较小 约为 2019 社会科学文献出版社版权所有，复旦大学下载使用， （
还没有引起行业关注 年重疾险新单保费下滑了 5%）， ； 2020 25%，
当时行业将重疾险下滑归因于旧定义炒停售和疫情 年重疾险
； 2021
新单保费继续下滑 行业开始真正思考重疾险何去何从 30% ～ 40%， ；
年下滑速度更快 将这些数字叠加起来看 重疾险新单保费自 2022 ， ，
年就开启了加速下滑的态势 且没有逆转的迹象 年重疾 2019 ， ， 2022
险新单保费不到历史高点 年 的 年上半年 大型
（2018 ） 1 / 3。 2023 ，
险企新单保费总体降幅约为 65%。
重疾险销量下滑的原因 可以归结为行业发展和客户需求两个方面 行业发展方面 人海战术逐渐失效 代理人增员驱动模式难以为
， ，
继 客户需求方面 医疗险的快速发展对重疾险形成了 挤出 效
， “ ”
应 我们调研了行业内 名来自各家主要保险公司和经纪公司的精
200
英代理人 调研问题是近两年在重疾险销售中遇到的最大阻碍是什么 调研结果如图 所示
2 。
调研结果反映了两个突出问题 第一 在消费降级的大背景下
， ，030
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图 2 代理人调研———客户购买重疾险的阻力
资料来源 中再寿险
： 。
重疾险尤其是终身带身故责任的重疾险保障杠杆太低 保费太贵 第
、 。
二 客户对于重疾险功能不认可 这主要是因为健康险市场的险种结
， 社会科学文献出版社版权所有，复旦大学下载使用
构发生了重大变化 重疾险在中国的起源和发展均先于医疗险 这主
，
要是因为中国基本医疗保障制度的建立和完善时间较晚 医疗险产品是基于基本医疗保障制度相对稳固之后才会出现 因此 在医疗险普
，
及程度较低时 重疾险有较高的市场需求 但目前百万医疗险和惠民
，
保覆盖了将近 亿被保险人 重疾险在医疗费用补偿方面的功能被 2 ，
取代（二）产品演进趋势
年 产品责任创新和结构创新都较少 产品升级主要 2022～ 2023 ， ，
体现在交费期的减免 在重疾险的繁荣期 可以通过责
（N-1 / N-2）。 ，
任创新来设计提高件均保费 提升产品新鲜度 也可以通过模块化设
、 ，
计等结构创新来满足不同消费能力客户群的需求 而在当前外部环境发生较大变化的背景下 责任创新和结构创新都较难挽救重疾险的销量颓势031
下载更多保险资料请到管理资源网 健康保险蓝皮书 1 产品结构创新近两年上市的多款终身重疾险中都出现了特定保单年度之前或特
定年龄之前重疾保额提升的设计 此类责任设计实际上是在终身重疾的基础上增加了一个定期重疾 或者是在终身重疾基础上将高年龄段责任进行削减 其目的是提高整个重疾产品的保障杠杆 见表 这
（ 1）。
种设计在日本的寿险市场比较流行 本质上是消费者保障意识觉醒后
，
保险公司通过产品设计来调整保障和储蓄这两个属性的结构配比

表 1 平准保额之上额外给付型重疾产品
序号 保险公司 产品名称 重疾额外给付类型
阳光人寿 倍享阳光 岁之前额外赔 1 60 100%
和泰人寿 超级玛丽 号 岁之前额外赔 2 6 60 100%
保单前 年额外赔
国富人寿 达尔文 号 5 80% 3 6 保单满 年至 岁前额外赔
社会科学文献出版社版权所有，复旦大学下载使用5 60 100%
岁之前额外赔
同方全球人寿 凡尔赛 60 80% 4 PLUS 岁额外赔 60～ 65 30%
横琴人寿 小飞象 保单前 年额外赔 5 30 60%
保至 岁 终身 岁之前额外赔
招商仁和人寿 青云卫 号 70 / ：60 60% 6 2 保 年 保单前 年额外赔 30 ： 15 60%
保至 岁 终身 保单前 年额外赔
北京人寿 大黄蜂 号 70 / ： 30 60% 7 7 保 年 保单前 年额外赔 30 ： 10 60%
资料来源 根据公开资料整理
： 。 2 产品责任创新重疾险的产品责任创新在 年 年几乎进入瓶颈期 新增 2022 、 2023 ，
责任会让重疾险价格进一步上涨 加剧重疾险的销售低迷 病种方面
。 ，
除了某些中小公司继续扩展病种外 市场大部分主流产品均没有更新病种数量 分级给付方面 轻症 中症 重疾 几乎已成为所有重疾
， “ 、 、 ”
产品的标配 但轻症和中症从必选项退化到了可选项 特定疾病额外
。
给付方面 其在少儿重疾险中依然活跃 原因是少儿重疾险价格足够
，032
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