2021~2022年健康险产品演进分析
市　场　篇
Market Reports 2021 ~ 2022年健康险产品演进分析.
王明彦 丁 莹 孙啸辰 陆 静 郭炜钦*
社会科学文献出版社版权所有，复旦大学下载使用
摘 要: 年以来, 商业健康险产品结构基本稳定, 重疾险、 2021
医疗险、 护理险的相对关系未出现大的改变。 但不可
忽视的是, 重疾险的新单销售量相较之前大幅下降,
新客户获取极为困难。 惠民保延续着越发高涨的发展
态势, 而百万医疗保险进入了存量客户经营的阶段。
先进医疗聚合产品因其包含的特药、 特械、 先进疗法
等多种医疗资源表现出了旺盛的生命力。 长期护理保
险、 慢病人群保险、 老年人群保险、 消费型医疗保险
仍处于发展的起步阶段。
关键词: 健康保险 长期医疗保险 护理保险

王明彦 丁莹 孙啸辰 陆静 郭炜钦均任职于中再寿险产品开发部
* 、 、 、 、 。 710 健康保险蓝皮书
前 言
近几年 在民众保障意识觉醒 监管引导保险回归保障 保险公
, 、 、
司积极转型的大背景下 健康险是人身险产品中增速最快的险种
, ,
年健康险保费收入为 亿元 年健康险的复合增 2021 8447 , 2015 ～ 2021
长率达到 健康险在整个人身险保费中的占比也攀升至 23%, 25. 4%。
但不容忽视的是 年疫情发生以来 外部和内部环境都在
, 2020 ,
发生剧烈的变化 寿险公司个险渠道代理人数量持续下降 并向优质
,
代理人转变 民众收入水平或消费水平由疫情冲击下降导致购买保险
;
这种非渴求消费品的意愿降低 随着健康险普及而导致的推广边际
;①
效率递减 各种因素叠加使得近两年健康险的增速较 年进一步
, 2020
放缓 年健康险保费收入相比社会科学文献出版社版权所有，复旦大学下载使用年增速仅为 这也是
2021 2020 3. 4%,
自 年以来健康险增速首次低于 截至 年 月健康险保 2015 5%; 2022 7
费收入为 亿元 如果按照既往年度健康险业务节奏进行外推 5904 , ,
年全年健康险保费收入将在 亿元上下 增速约为 仍 2022 8800 , 4%,
然处于较低水平 见图
( 1)。
年人身险产品在监管层面也发生了一些变化 监管政 2021～ 2022 ,
策主要着眼于规范产品销售和管理等方面 年 月发布的 关
2021 10 《
于进一步规范保险机构互联网人身保险业务有关事项的通知 要求
》
各公司的互联网人身险业务线于 年 月 日前进行整改 2021 12 31 ;
年 月下发的 长期人身保险产品信息披露规则 征求意见 2022 2 《 (
稿 对各类型产品的信息披露提出了要求 年 月发布的
) 》 ; 2022 4
人身保险销售行为管理办法 征求意见稿 对人身保险售前 售
《 ( ) 》 、
姜鑫 问诊健康险 时代之问背后的需求与改革 经济观察报 年
① : 《 : 》, 《 》 2022 1
月 日 24 。 810 2021~2022年健康险产品演进分析
图 1 2014 ～ 2022 年我国健康险保费收入及占比
资料来源 根据公开数据整理
: 。
中 售后的全部行为进行全流程规范 此外 年 月下发的
、 社会科学文献出版社版权所有，复旦大学下载使用。 , 2022 8
关于部分财险公司短期健康保险业务中存在问题及相关风险的通《报 对 药转保 现象进行了通报 这些政策都或多或少对健康险
》, “ ” 。
的开发 销售产生了一定的影响
、 。
从健康险的整体市场格局看 年商业健康险市场仍然维持
, 2022
着 年的格局 重疾险 医疗险 护理险的相对关系均未 2020 ～ 2021 , 、 、
出现大的改变 但不可忽视的是 重疾险的新单销售量相较之前大幅
,
下降 新客户获取极为困难 惠民保保持着越发高涨的发展态势 而
, ; ,
百万医疗险进入了存量客户经营的阶段 先进医疗聚合产品因其包含的特药 特械 先进疗法等多种医疗资源表现出了旺盛的生命力 长
、 、 ;
期护理保险仍处于发展的起步阶段 但随着市场的培育和启蒙 后期
, ,
有可能随着养老需求的唤醒而快速增长 慢病人群保险 老年人群保
; 、
险 消费型医疗保险等产品如雨后春笋般陆续萌芽并发展 商业健康
、 。
险呈现出更丰富 更全面的特征
、 。
从健康险市场长期发展看 我们认为健康险在需求端仍存在较大910 健康保险蓝皮书
的市场空间 年中国卫生健康事业发展统计公报 显示
《2021 》 , 2021
年全国 卫 生 总 费 用 预 计 达 亿 元 其 中 个 人 卫 生 支 出 为 75593. 6 ,
亿元 占 万亿元的个人卫生支出在人口老龄化 20954. 8 ( 27. 7%)。 2
的大背景下会进一步放大 这给商业健康险的 补位 留下了巨大
, “ ”
的想象空间 但我们也相信 从供给侧角度 健康险产品和经营模式
, ,
需要随着外部和内部环境的变化而顺势调整 积极寻找最优解 才能
, ,
有效融入多层次医疗保障体系 在医疗支付中占据一席之地
, 。
一 重疾险2021~ 2022年的演进趋势
年 重疾险新单销量较 年进一步下滑 截至 年 2022 , 2021 。 2022 8
月底 多家头部公司重疾新单保费下滑严重 总体降幅约为
, 社会科学文献出版社版权所有，复旦大学下载使用, 50%,
降幅最大的公司降幅高达 而在 年 前 个月的重疾新单 66%。 2021 , 8
包含 月份的旧定义 月份及之后的新定义产品 保费为历史高
( 1 、 2 )
点 年 同期水平的 照此推算 年重疾险新
(2018 ) 60% ～ 70%。 , 2022
单保费仅为历史高点的 左右 1 / 3 。
相比于过渡期后的首批新定义重疾产品 年主力公司的重
, 2022
疾产品形态升级更多的是在维持原有形态的基础上做出微调 改善边际效益 而创新责任较少 本报告将从产品责任设计和产品结构设计
, 。
两个角度进行重疾险发展趋势的研究(一)产品责任设计 1 分级给付责任近几年 在重疾险的分层给付设计中 轻症 中症 重疾 几
, , “ 、 、 ”
乎已成为所有重疾产品的标配 除了 轻症 中症 重疾 还出现
“ 、 、 ”,
了极轻度疾病 前症 责任 但我们认为前症责任不符合重疾险的
( ) 。020 2021~2022年健康险产品演进分析
本质功能 且风险较高 不适合加入重疾险中 可以看到的是 中国
, , 。 ,
太平洋人寿保险股份有限公司 年的开门红主力重疾险金福 合 2022 ·
家欢 成人版 少儿版 在金典人生 少儿金典人生的基础上删除
( 、 ) 、
了前症责任 种前症 均为癌症相关 此外 年并没有较多
(6 , )。 , 2022
重疾险产品采用前症责任 即使在形态竞争激烈的互联网渠道和经代渠道 前症责任也没有形成趋势 见表
, ( 1)。
表 1 重疾险产品删除前症责任示例
产品名称 太保金福 合家欢 成人版 太保金典人生
· ( )
投保年龄 周岁 周岁 18～ 57(M) / 60(F) 18～ 65
保险期间 终身 终身
交费期间 年 年 年 趸交 年 年 年 年 8 、13 、18 、5 、9 、14 、19
等待期 天 天 180 180
身故或全残 身故或全残
,100%SA ,100%SA
重疾 种 次 社会科学文献出版社版权所有，复旦大学下载使用重疾 种 次
,120 ,1 ,100%SA ,120 ,1 ,100%SA
成人特定重疾额外给付 种 成人特 定 重 疾 额 外 给 付 种
保险责任 ,20 ,1 ,20 ,1
次 次
,100%SA ,100%SA
轻症 种 次 轻症 种 次
,60 ,5 ,20%SA ,60 ,5 ,20%SA
前症 种 次
,6 ,1 ,10%SA
万元保额 年交 保终身 含 万元保额 年交 保终身 含被 50 ,18 , , 50 ,19 , ,
被保险人豁免 保险人豁免
保费测算
岁男 元 岁男 元 30 :15435 30 :14950
岁女 元 岁女 元 30 :14810 30 :14100
资料来源 根据公开资料整理
: 。 2 病种数量增加年 在基础责任给付次数和病种数量上 中小公司和大公 2022 , ,
司体现出了不同的态度 对于中小公司来说 其产品所投放的互联网
,
和经代渠道市场竞争的激烈程度加剧 它们选择在病种数量和给付次数上仍然继续扩展 一方面 轻症 中症 重疾险责任所包含的病种
, 、 、
数量逐渐增多 病种库日趋丰富 另一方面 这些责任的给付次数也
, ; , 120