目录
行业协会和相关管理部门拜访记录 4
竞争对手调查表 5
客户访谈记录表 6
潜在客户访谈记录 7
客户拜访报告 8
客户信息记录表 10
市场推广活动计划表 12
市场推广活动有效性调查表 13
客户档案卡（一） 14
客户档案卡（二） 15
客户联系记录 16
客户档案查询记录表 17
客户年度工程情况汇总记录 18
业务员周工作计划表 19
业务员周工作总结表 21
每周例会报表 23
每月销售业绩目标管理表 24
客户销售业绩进度管理表 25
经营部费用控制表 26
业务员月工作计划表 27
业务员月工作总结表 28
业务员应收帐款回收计划表 29
本月应收帐款回收月报表 30
业务员收款实绩表 31

序号
表单名称
市场分析员
业务员
经营部经理
项目经理
总经理
执行董事行业协会和管理部门拜访记录
□☆

△
△竞争对手调查表
□☆

△
△客户访谈记录
□☆
△
△

△
△潜在客户访谈记录
□☆
△
△

△
△客户拜访报告
□☆
△
△

△
△工程信息记录
□☆
△
△
△
△
△客户信息记录表
□☆
△
△
△
△
△市场推广活动计划表
□☆客户档案卡
□☆

10
客户联系记录
□☆

11
客户档案查询记录表
□☆

12
客户信用调查表
□☆

13
客户年度工程汇总记录
□☆

14
业务员周工作计划表
□
☆

15
业务员周工作总结表
□
☆

16
每周例会报表
□
☆

17
每月销售业绩目标管理表
□
☆

18
客户销售业绩进度管理表
□
☆

19
经营部费用控制表
□
☆

20
业务员月工作计划表
□
☆

21
业务员月工作总结表
□
☆

22
业务员应收帐款回收计划表
□
☆

23
本月应收帐款回收月报表
□
☆

24
业务员收款实绩表
□
☆

注：
☆表示负责填写此表或者督促他人填写，并存档；
△表示有义务填写此表，并提供相应信息。

□表示存档。