线上服务会递进运作 心得分享 目 录 线上服务会发展“历史” 营业组线上服务会 营业部线上服务会 01 02 03 部课线上服务会经营“历史” 14年8月-15年9月 线上化时代开启金管家系统升级 逐步推动线上化客户经营理念； 变革势在必行 一 阶段 15年10月-16年中 线上服务会雏形初起摸着石头过河 粗狂经营，简单的将产说会移植到线上 以促成保单为经营核心 16年7月-18年中 第一次变革开启分类主题演讲 梳理客户，明确召开客户分类 进行多个版本开发运作 18年10月-19年中 第二次变革，微产会营业组安装 技能训练，增加覆盖力度 逐步推动营业组服务式微产会经营 现 阶段 第三次变革，两级运作 组：获客、养客、洗客 部：销售转化为主 搭建平台：海量获客、精准营销 二 阶段 三 阶段 四 阶段 19年底至今 02 营业组线上服务会——持续服务、分类需求 营业组线上服务会经营优势 尊重客户背景 代理人背景不同 带来的客户群体各有特色 主题设定可以更灵活 可以持续经营 弥补 客户经营技能的不足 夯实基础 让队伍有客户经营平台 对新人 对团队 借助线上平台 拓宽客户渠道 可零可整、管理有力度 对绩优 更易了解客户的需求 赠险案例：所有小组微信群，同时发布赠险消息，推动赠险领取，4000人客户参与。 可零 小组按照客户背景自行设计主题，经营客户 可整 重大活动，可以同时间、同内容，同时发布 营业组线上服务会介绍 主题 举办 资源 建群 客户梳理发送邀请 统一进群 内容方向 常用主题 微产管理 筹备工作 讲师要求 互动设计 结束环节 技术支持 红包资源 礼品资源 建立中长期客户经营服务平台 以小组第一次服务会，开启营业组群经营 STEP2：客户邀约 STEP3：客户入群 需求切入：之前有聊过关于车险理赔话题，本次有一场专门车险理赔讲座，时间：*** 无压力：如果感兴趣可以加入，不感兴趣也可以静音或者不加入。 设置群公告管理 不早不晚 保证讲座几率，提升客户感受 建群原则 先梳理名单和客户需求，每个组都有一个群，组员之间客户不重叠 每一场服务会都在群内召开，群不解散，客户逐步积累 列名单、梳理需求 口袋E:目标客户、客户中心 线上活动引流客户 日常扩微 新人300微友 二早细化名单 老人：自主筛选客户 新人：推荐人/主管指导梳理 一对一，无压力 STEP1:客户梳理 15:00邀约，提前1小时截止进群 初步整理客户档案 文字微信邀约