BETA理财师
类固收（利差）产品的简单销售方式。甚至在宣传中出现了“保本”、“预期收益”等明显误导销售的行为
也有部分机构依然延续着上一轮牛市公募当中存在的“割韭菜”的销售模式，网站或APP首页以最醒目
字体给与私募产品收益排名或阶段收益率，以刺激或影响投资者的购买决定
大众投资者基于能力和时间限制，永远都是追涨杀跌，上涨盲目自信，下跌过度恐惧。站在投资者角度
也可以说，投资一定程度上是违背人性的。但以这样的方式放大人性弱点来进行产品销售，进而实现自己的
商业模式，虽然可能也不违法，但BETA却绝不敢苟同。长此以往，不仅是对客户的损伤，也是对行业的竭泽
BETA财富在私募产品数据库深耕和积累多年，拥有国内最全的海量私募数据，以及基于此的研究和评价
工具。“BETA理财师”APP已经拥有超过20万国内理财师用户。在私募产品研究和筛选上，在私募销售技能
和配置方法上持续不断探索，两年前就完整推出“6+5+2”的客户权益资产经营逻辑体系，并以此作为自己给
客户配置私募产品的指导
我们投资顾问团队，基于上述行业背景和公司长期研究成果，通过对不同具体细分类别的私募基金的销
售方法和配置逻辑进行梳理，同时邀请了几位活跃在权益产品销售一线的资深理财师分享他们的心得，以期
能够在私募基金销售和配置逻辑上给大家些许借鉴
我们相信，大浪淘沙，中国私募行业不会永远在阳光照不到的角落里野蛮生长，行业的规范与壮大正是
我们共同学习和成长的契机！我们一直精心服务的独立理财师们，在私募基金上的筛选配置功力，也必将伴
随着行业发展而快速提升！
理财师是一个可以从事一辈子的职业，BETA为您的职业保驾护航！
BETA投资顾问(IC)团队
2018.6
CONTENT 丨 目录
私募基金行业风向标
6丨股权产品的赛道分析
— —三大维度把握行业逻辑
16丨私募股权二级（S基金）迎来行业风口
— —三方财富顾问生存必备技能系列
23丨基金经理同事圈的那些事儿
— —私募派系大解析
32丨为什么FOF是独立理财工作室配置的底层资产？
36丨投资存在“不可能三角”，你的客户了解吗？
理财师自救手册
— —私募基金解读秘籍
40丨私募证券基金与股权基金区别
— —兼谈一二级市场投资逻辑差异
43丨挑选私募不再愁！三方财富筛选
阳光私募5步法
49丨阳光私募看绝对收益，注意，
不是相对收益
52丨理财师自救系列1
— —从底层资产看固收私募基金
55丨理财师自救系列2
— —看懂不良资产类私募基金
58丨理财师自救系列3
— —私募基金合同这么复杂，我该怎么看？
CONTENT 丨 目录
私募基金销售基本功
68丨为什么卖私募基金就是理财顾问，
卖信托就只是一名销售
70丨如何扫除客户购买浮动收益产品的
“心理误区”
80丨理财师生存基本功
— —如何做好二级市场私募的尽调
91丨理财师给客户返佣，长远看是
“饮鸩止渴”的行为
93丨理财师生存基本功
— —不是股权不好卖，而是逻辑没理清
99丨阳光私募基金的配置与售后服务
精英理财师的私募销售经验谈
103丨如何与身价10 亿的客户平等沟通
107丨新秀理财师如何战胜财富管理“老司机”
113丨看懂行业投资逻辑，是PE/VC基金销售基础
116丨你不是金融销售，而是理财顾问
— —论理财师的顾问价值
119丨独立理财工作室，做“懂资产”的“买方投顾”
— —非标不是未来，打破刚兑，迎来财富
管理的春天
124丨如何搭建月均销量1亿三方财富团队。