12018 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所 网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合 伙制事务所。版权所有，不得转载。在中国印刷。 前言 零售服务是指零售服务商在零售的各个环节为零售链条提供的促进商品流通的增 值性服务。零售服务业自古有之，并且随着零售的发展而不断演化。零售服务的 出现实质上是社会分工细化的必然结果。行业内部的子业态推陈出新，行业外部 边界不断扩展，而同时各板块边界逐步融合，逐步形成了环环相扣和互融互通的 产业格局。 零售服务行业逐步进入产业研究的视野得益于近年来的零售边界弱化和渠道融合。 电商的发展促进了电商服务业的繁荣，但是随着移动时代来临，线上线下的边界 弱化，零售服务的边界也随之减弱。比如第三方支付最初为线上网商服务，而现 在也开始为实体店铺提供支付便利，快递物流原来只为线上网商做最后一公里配 送，而现在也开始为超市等提供即时配送服务。因此以往被忽略的更大的零售服 务业开始进入公众视野。 零售服务包括营销、交易、支付、物流、技术赋能和运营支持。营销和交易为基 本服务，支付和物流是通用服务，技术赋能和运营支持是支持服务。基本服务的 重要性最高。其中，交易板块曾经是零售的中枢，为零售参与双方提供对接方式。 但是随着渠道融合，交易板块的重要性逐步减弱，而营销板块的地位在逐步提升。 营销的最终目的是为了达成交易，作为营销的重点，流量的重要性也随之凸显， 而内容和注意力经济是未来获取流量的关键。 根据毕马威的估测，中国零售服务业规模在2017年近6万亿。其中营销板块的占 比最大（26%），紧接着就是交易（25%）与物流（22%）。未来行业板块边界 逐步弱化，跨板块竞争的趋势明显。主要的头部玩家虽然进入的起点不同，最终 都在零售服务领域殊途同归，在同一赛道竞争。 根据对零售服务行业的分析，毕马威认为行业呈现三大趋势： 技术驱动行业变革，服务版图不断扩张 商业模式迭代加速，独角兽成长周期短 跨国零售趋势明显，服务国际化进程加快 基于对零售服务行业的深入洞察，毕马威关注技术带来的持续改变和模式创新。 我们希望，本报告能够帮助读者更近距离观察零售服务行业，透析我国零售服务 业的发展现状及未来展望，以期推动我国零售服务行业的稳健发展。 1 零售服务定义 2 行业发展沿革 3 业态体系与规模 4 板块格局演变 5 未来趋势及影响 目录 3 6 12 18 27 2018 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所 网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合 伙制事务所。版权所有，不得转载。在中国印刷。 32018 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所 网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合 伙制事务所。版权所有，不得转载。在中国印刷。零售服务定义 12018 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所 网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合 伙制事务所。版权所有，不得转载。在中国印刷。 42018 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)、毕马威企业咨询(中国)有限公司及毕马威会计师事务所，均是与瑞士实体—毕马威国际合作组织(“毕马威国际”)相关联的独立成员所 网络中的成员。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为一所中国合伙制会计师事务所；毕马威企业咨询(中国)有限公司为一所中国外商独资企业；毕马威会计师事务所为一所香港合 伙制事务所。版权所有，不得转载。在中国印刷。 零售服务 1零售服务定义 1.1零售服务是促进商品流通的增值性服务 零售，即为商品由生产者转移至终端消费者的过程。零售商向终端消费者直接销售商品，商品不包 括服务以及用于生产资料的工业品。 零售服务，为商品在零售链条中的流通赋能，增强零售商与终端消费者间的联系纽带，缩短零售商 触达终端消费者的路径，降低终端消费者进行零售消费的间接成本。 零售服务自零售兴起之始即生根发芽，随着社会分工的细化不断演进。在零售变革的推动下，消费 者对于商品的期待不再局限于对其本身的功能诉求，而向外拓展出对即时、灵活、个性化服务的体 验诉求，使得零售服务创造的价值变得越来越重要。 零售服务定义：零售服务商在零售的各个环节为零售链条 提供的促进商品流通的增值性服务。 终端消费者 零售商1 零售服务概念图解 货币交换服务信息交换服务商品交换服务 资料来源：毕马威分析 1 本报告中的零售商定义范畴，包含开展直销业务的品牌商 1.2零售服务的出现是社会分工细化的必然结果 零售服务的出现和发展是社会分工细化的必然结果。随着经济的发展和科技的进步，零售链条被解 构成多个紧密相连的细化环节。每个环节都会有第三方零售服务商提供专业服务，使得零售商不再 需要自建零售链条所需的全部职能，转而依靠零售服务商提供外包服务，专注发展其核心竞争优势。 。。。。。。