教育金规划
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2023
目 录
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销售面谈回顾
教育金需求激发三步法
主顾开拓
约访
销售面谈
成交面谈
售后服务 及转介绍
专业化 销售流程
通过面对面的交流 确定客户寿险需求及额度 并确定成交面谈时间
什么是销售面谈？
寒暄 占用时间30分钟 道明来意 自我推介 公司推介
如何做好自我推介与公司推介？
流程
目的
关键动作
销售面谈六大步骤：
加入保险行业的初心，坚持下去的动力
加入新行业要选一个有实力的平台： 世界500强 四位一体 更好、更全面的服务
我未来半年/一年的目标，业绩、团队发展等 选择保险行业是认真的，让客户放心
自我推介与公司推介的逻辑
”
流程
目的
关键动作
沟通保险观念，需求导入 √ 人生需要四大保障： 身价保障 健康保障 教育保障 养老保障 进行需求激发，确定保额保费
销售面谈六大步骤：
”
网 “
流程
目的
关键动作
销售面谈六大步骤：
预约缔结面谈
说明下一步的安排 约定缔结面谈的时间、地点
网 “
流程
目的
寒暄 占用时间30分钟 道明来意 自我推介 公司推介
说明下一步的安排 约定缔结面谈的时间、地点
教育保障需求激发
沟通保险观念，需求导入 √ 人生需要四大保障： 身价保障 健康保障 教育保障 养老保障 进行需求激发，确定保额保费
以教育金规划为例 进行需求激发
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销售面谈回顾
教育金需求激发三步法
1、您希望孩子将来成为什么样的人？ 2、您为孩子的教育做了哪些规划？ 3、按照规划需要准备多少教育金？
1、明确教育费用四大特点 2、确定教育金规划目标 3、测算教育金缺口
1、教育金储备五大原则 2、保险工具配置教育金的优势 3、从何时开始做规划
教育 切入三问
教育金 需求分析
确定教育金储备的工具
教育金需求激发三步法
第一步、教育切入三问（话题开启）
成功不是明天做什么 而是做什么才有明天
您希望孩子将来成为什么样的人？
您为孩子的教育做了哪些规划？
按照规划需要准备多少教育金？
01
02
03
1、您希望孩子将来成为什么样的人？
幸福
健康
平安
核心是孩子的 教育、发展、收入
找到最好的工作 拥有美满的婚姻
2、您为孩子的教育做了哪些规划？
未来，大学学历是基础
学历竞争白热化，高学历=高收入
2、您为孩子的教育做了哪些规划？
博士
硕士
普通本科 / 211 / 985 （常规专业 / 艺术专业）
学历教育 公立 or 私立 国内 or 国外 校外补习班
素质教育 体育竞技类 艺术陶冶类 其他类
让今天的规划能够配得上 孩子明天的出类拔萃
3、按照规划需要准备多少教育金？
您算过培养一个大学生要花多少钱吗？保守估算——
如果考研或留学，则还要准备15-120万左右
高等教育 = 高额费用