一场蓄势待发的商业变革 中国新能源汽车五大趋势分析与价值链 定位模式和战略思考框架解读 前言 1 3 中国新能源汽车市场五大发展趋势 新能源汽车价值链定位三种模式及核心能力要求 新能源汽车业务战略思考框架 结语 8 10 18 一场蓄势待发的商业变革 | 前言 前言 在刚刚过去的2019上海车展上，新能源汽车成为绝对主角，无论是发布车型数量还 是精彩程度都创下了历届上海车展之最。在传统车企和造车新势力同时加速发力之 下，消费者对新能源汽车的关注度和接受度正逐步提升。 但与之同时，接连发生的两起知名电动汽车品牌的车辆自燃事故，也在为产业发展 敲响警钟，新能源汽车产品的质量与安全，特别是核心技术能力的发展，仍然面临 严峻挑战。新能源汽车产业发展还有很长的路要走，挑战与机遇并存。 1 今后两年，是我国新能源汽车产业由“政策拉动”向“市场引领发展”过渡的关键 时期，这也意味着该产业即将进入高度市场化、差异化发展的2.0时代。与此同时， 在新零售、智能科技、车联网等多产业和新模式与汽车产业全面融合之际，新能源 汽车产业价值链正在被革新，传统的游戏规则被挑战、打破与重建，并由产品竞争 转向服务竞争，由单环节竞争变为商业模式体系综合能力竞争，由行业内竞争转向 跨行业竞合。 新能源汽车厂商面临着巨大的生存压力。从行业环境来看，补贴退坡、产能过剩， 以及新势力造车企业的涌入正在加剧竞争。从自身盈利性来看，一方面成本不断攀 升，包括智能科技的巨额研发投入和新零售转型与服务创新的海量投资；另一方面 盈利模式尚待重构，新的利润来源存在较大不确定性，比如，如何创新服务和数据 应用，创建新的利润池。因此，如何应对挑战、破局而出是摆在新能源汽车企业面 前的一道必解之题。 结合德勤全球在新能源汽车领域的领先服务实践、前沿观察研究以及先进的战略分 析工具，并基于对中国新能源汽车现有用户和潜在用户群体的深刻洞察，我们从技 术路线选择、产品差异化、销售模式转型、竞争格局和价值链革新方面分析了中国 新能源汽车市场发展五大趋势及背后驱动因素，并在此基础上提出三种价值链定位 模式及核心能力建设的思考框架。希望通过本次分享，可以帮助新能源汽车企业， 不论是传统车企还是新进入者，不论是国内企业还是国外品牌，在不断探索中，厘 清思路，明确方向。 1 一场蓄势待发的商业变革 | 中国新能源汽车市场五大趋势 中国新能源汽车市场五大趋势 趋势一：纯电动汽车和燃料电池汽车将 共同主导中国新能源汽车市场的发展 纯电动车型将会是乘用车市场的主流产 品，混动车型只是过渡。燃料电池汽车 将在商用车领域先行发展，短期内难以 推广到乘用车市场。 电力与氢燃料并存互补，共同支撑新能 源汽车产业发展是国家明确的战略方 向。根据德勤新能源汽车市场规模模型 预测分析，2030年中国市场纯电动汽 车产销量将超过~1,500万台，占新能源 总销量的90%，而插电式混合动力汽车 倾斜，另一方面，日趋完善的充电基础 设施、电池技术提升、相较于混动车型 更低的拥车成本等驱动因素也在加速纯 电动汽车市场的发展。而受产业投资政 策调整的影响，针对混合动力汽车的投 资将会逐渐减少，再加上市场终端政策 （PHEV）占比将仅为10%。（图1） 在 支持力度正在下降甚至取消，混合动力 未来十年发展中，纯电动汽车将占据市 场主导地位，这一方面得益于政府政策 车型的发展空间不断被挤压。 图1：中国新能源乘用车市场规模预测 单位：千辆 16,980 16,000 12,000 8,000 90% 6,968 2,692 4,000 84% 88% 12% 16% 10% 0 2020E 2025E 2030E 纯电动汽车 插电式混合动力汽车 来源：德勤新能源汽车市场规模预测 国家对燃料电池汽车给