机 密 北京北大纵横管理咨询公司 二零零三年十月 中富证券有限责任公司员工问卷调查报告 2 本调查问卷以电子版形式发至中富证券全体干部员工，总计247份。截止10月24日晚，共计回收问卷175份，占公司全体员工的70.85%，其中有效问卷170份，占回收问卷的97.14％ 问卷直接针对中富证券公司全体员工 问卷采取不记名形式，个人独立完成 调查结果主要采用SPSS、EXCEL软件进行分析，主要分析方法为：频率/频数分析、描述统计分析 说明 3 A.发展战略问题 B.组织体系问题 D.人力资源问题 E.个人资料 报告导读 4 A.发展战略问题 5 94.60％的被调查员工认为应当充分了解公司的战略 您认为是否有必要让中富证券的每位员工都充分了解公司的战略？ 6 仅有4.20%的被调查员工了解公司战略，28.70%人比较了解公司战略 您了解中富证券现在的战略吗？ 7 有82.40％的被调查员工认为中国证券市场受政策因素影响最大 您认为中国证券市场受哪个宏观因素影响最大？ 8 分别有76.47% 、74.71%、 60.59%被调查员工认为监管思路、国有股减持方案、证券市场资金供给渠道等因素的改变会对整个证券市场的发展产生深远影响 76.47% 74.71% 24.71% 31.18% 27.65% 33.53% 32.35% 60.59% 25.29% 监管思路 国有股减持方案 产权的自由流动 金融产品的增加 混业经营 财政政策 货币政策 证券市场资金供给渠道 证券供给政策 您认为下列哪些政策因素的改变将会对整个证券市场的发展产生深远影响？（限选四项） 9 分别有80.59% 、78.24%员工认为最能影响整个证券市场发展的经济因素是企业的效益和GDP的增长速度，第三位的影响因素是国际经济形势 您认为最能影响整个证券市场发展的经济因素有哪些？（限选三项） 10 分别有73.53% 、62.94%被调查员工认为对整个证券市场影响最大社会因素是整个社会的稳定和居民的投资习惯 73.53% 9.41% 62.94% 3.53% 54.12% 整个社会的稳定 居民的消费习惯 居民的投资习惯 居民的生活习惯 整个社会的诚信度 您认为对整个证券市场影响最大的社会因素有哪些？（限选二项） 11 分别有74.12% 、55.29%被调查员工认为技术的发展给证券行业带来的最大变化是服务模式的改变和管理模式的改变 47.65% 18.82% 74.12% 55.29% 交易方式的改变 交易系统的改变 服务模式的改变 管理模式的改变 您认为技术的发展给证券行业带来的最大变化有哪些？（限选二项） 12 分别有24.00% 、45.50%被调查员工认为证券行业的前景很好和比较好，表明大多数员工看好证券行业 您认为证券行业的前景如何？ 13 总部被调查员工员工尤其看好行业前景 您认为证券行业的前景如何？ 14 分别有64.71% 、 62.94%被调查员工认为证券行业中前景好的业务是投资银行业务和资产管理业务 19.41% 64.71% 62.94% 23.53% 22.35% 经纪业务 投资银行业务 资产管理业务 证券投资业务 投资咨询业务 您认为证券行业中前景好的业务有哪些？（限选二个） 15 资产管理业务和投资银行业务在总部和营业部被调查员工中都被认为是前景最好的业务 您认为证券行业中前景好的业务有哪些？（限选二个） 16 分别有79.41% 、55.88%被调查员工认为国外的证券公司和商业银行对证券行业构成了进入威胁，投资顾问公司也成为一个关注重点 55.88% 41.76% 11.76% 17.65% 79.41% 40.00% 34.12% 商业银行 投资顾问公司 部分IT公司 财务公司 国外的证券公司 基金管理公司 信托投资公司 您认为下列哪些企业对证券行业构成了进入威胁？（限选三项） 17 分别有70.00% 、 56.47% 、55.88%被调查员工认为浮动佣金制的实施、非现场交易技术的发展、经纪人概念的引进对经纪业务的长期发展影响最大 70.00% 55.88% 37.06% 56.47% 44.12% 18.82% 21.76% 36.47% 38.82% 浮动佣金制的实施 经纪人概念的引进 投资者投资意识的增强 非现场交易技术的发展 投资者对交易通道 以外的服务需求增加 证券交易换手率的下降 客户市场渐趋饱和 监管思路的变化 国有股减持方案的出台 您认为下列哪些趋势（因素）对经纪业务的长期发展影响最大？（限选四项） 18 分别有79.41% 、64.71%、 58.82% 、 52.94%被调查员工认为经纪业务客户目前更关注服务水平、券商的实力、规模和品牌、价格、资金风险的大小 58.82% 79.41% 64.71% 52.94% 29.41% 41.18% 22.35% 34.71% 价格 服务水平 券商的实力、规模和品牌 资金风险的大小 离居住地的远近 交易速度 环境的舒适性 交易的保密性 您认为经纪业务客户目前更关注什么因素？（限选四项） 19 分别有64.12% 、61.18%被调查员工认为保荐人制度的出台、融资政策的变化对投资银行业务的长期发展影响最大 48.82% 29.41% 64.12% 48.82% 40.59% 48.82% 34.71% 61.18% 证券发行核准制的实行 IPO通道制的实行 保荐人制度的出台 企业资本运作意识的觉醒 非公有制经济的迅猛发展 产权可以自由流动政策的出台 金融产品的增加 融资政策的变化 您认为下列哪些趋势（因素）对投资银行业务的长期发展影响最大？（限选四项）