保险规划师工作日志的 填写介绍 管理资源网保险资料下载门户网站 Get日志三步走 是什么？ 怎么填？ 怎么查？ 第一步： 第二步： 了解 工作日志 熟悉 工作日志 第三步： 掌握 工作日志 第一步：工作日志是什么？ 计划你的工作，工作你的计划 保险规划师 主管 工作日志 是保险规划师完成目标明确、路径清晰、记录、总结复盘一系列自我管理过程的有效工具 是主管对属员活动量管理的有效工具。 《工作日志》是什么？ 用一个工具固化业务员经营活动：收入规划面谈、规划月P60、计划周P15、每日面访、周小结、月总结。 1、收入面谈规划 激发发展意愿 确定收入目标 理清达成路径 做出面谈承诺 2、月P60规划 3、周P15计划 6、月总结 5、周小结 4、每日面访记录 梳理各类名单 明确关系属性 发现拜访机会 形成P40客户池 精准筛选评估 锁定P15名单 主管检查辅导 录入科技个险 访前：客户保障分析 制定拜访计划 访后：总结拜访得失 标记再访价值 盘点周活动量 呈现签单达成 计算目标缺口 自我总结，状态调整 盘点月活动量 呈现目标达成情况 自我总结剖析 主管辅导激励 好麻烦呀！每天拜访客户已经够辛苦了！ 为什么还要加重我的负担！ 俗话说：吃不穷，穿不穷，计划不周一世穷。 其实：有这么一类人， 已经把坚持每天填写“工作日志”变成一个良好的习惯了，就如同每天都必须要吃饭、睡觉一样 案例：从工作日志中翻出来的保单 2017年5月，一位伙伴一时没有可拜访的客户，就去翻以前的工作日志。突然看到一年前记录的一件事：一个准客户说，如果你一年以后还在做保险就来找我，我就跟你买保险。抱着试试看的心情这位伙伴去找客户，结果让人很惊讶——过去这么久的事了你还记得？真不错！！ 结果成功签单100万，后续这位客户为他提供多个转介绍客户。 曾有伙伴的团队发现，拜访过的客户如果当时没成交，在意向本上面记录该准客户信息，后续再次进行拜访和联系，每记录5个，就能成交1个！ 所以，工作日志不是你的累赘,而是你的致富工具！ 新版工作日志三大特点： 让你：目标更加明确，活动更加有序，时间更加高效 第二步：工作日志怎么填？ 管理访量 （日P3） 周小结 月总结 上月29-31日 每周五 每日 每周五 次月1日 目标规划类 记录过程类 复盘总结类 1 分类填 2.按时填 3.认真填 认真记录每一项，切忌流水账 上月29-31日 计划类|规划面谈 填写目的：通过规划面谈激发意愿，明确下月收入目标，制定行动计划。 完成时间：每个月29-31日 打开工作日志第3页， 你需要掌握规划面谈四部曲 面谈之后，需要做出承诺并签字哟！ 计划类|月P60规划（含客户重要信息） 客户名单的整理 不是简单抄写一批可以约访的主顾名字。 是：通过对续收客户名单、过往拜访名单、缘故名单、其他名单的梳理，明确客户的关系属性，并整理记录，从而发现拜访机会的过程。 计划类|月P60规划（含客户重要信息） 名单整理的意义和价值 整理好名单，能明确拜访对象和策略，工作更有效率； 整理名单，帮助新人树立正确的工作理念。 整理名单，可以明确客户经营的重点和问题； 整理名单，就是发现销售机会的过程； 。。。以下略