奋进前行 再攀新高 ——**保险规划师队伍建设工作汇报 万一 四月份保险规划师队伍发展概况 期交：保险规划师队伍 实现期交保费184.19万元，仅完成省下必达目标的10%，本单位期交占比60%； 新增：月度新增人力50人，达成季度新增目标的28%，持证人力目标达成率90%； 举绩：月度举绩人 力524人，超额达成省下目标； 有效：有效人力36人，目标达成率14%； 短险：完成短险保费20.11万，目标达成率26%。 各经营单位四月份关键指标达成情况 目标达成进 度整体缓慢，短板单位差距巨大，人均产能严重偏低。 四月份经营收获 月度双10%目标经营习惯的培养（业务、队伍） 出台了贯穿三个季度的标建方案，落实标准化工作 模式追踪，通过标建提升基础管理质态和队伍产能（三体）； 尝试开发子婚险客户资源，结合“春之爱”客户经营活动的组织进一步强化规划师的客户经营意识并帮助其积累准客 户资源； 通过基本法培训、利益路演、血缘架构梳理动作进一步提升了整个队伍对基本法经营的关注度；（部分单位内生动力的激发效应明显） 四月份**客户经营活动情况 春之爱—**站 存在的不足 期交产能严重偏低（通过三体人力的追踪追队伍产能） 各团队的发展依然存在较大的不平衡性；（管理架构的健全） 期交举绩人力仍需进 一步提升，需通过有效新增夯实队伍（队伍实动人力和稳定的晴雨表） 中高产能人力占比有待提升（队伍规模与产能不匹配，引导队伍观念转变，反复技能训练，提升其创佣创富 能力；在关注队伍基本收入的基础上关注个人绩效的提升，打造真正的三高队伍） 队伍育成工作任重而道远；（新育营、初管营、职场育成训练） 短险业务尚需进一步渗透至日 常经营；（全部与市县方案挂钩） 业务、队伍、基础管理三位一体同步推进的能力有待进一步提升；（基础管理的薄弱，借助微助理、金山工程、日志系统实现立体化活动量管理 追踪） 万一 以五年期以上期交发展为支撑点-稳定 以组织架构搭建为增长点—扩量 以基础管理和平台运作为突破点-提质 二季度经营整体思路 整 体思路——巩固稳定支撑点 扩大保险规划师5年期期交发展 通过高折标、高创费险种引导队伍销售，加强个险高折标、团短险产品交叉销售； 通过搭建市级中高端平台、 县级自办或参与个险平台提升队伍产能； 加大培训力度，提升各层面人员技能，提升保险规划师团队整体经营能力。 整体思路——持续推进增长点 持续理财部和理财分部 建设 借省公司各项队伍发展的支持政策，通过骨干力量的培养和要求，用好各项资源，确保理财（分）部有人“挑大梁”； 借省公司银保新人育成体系的推广和市公司新兵营 的开办加大新人培育的力度，提高银保新人的留存率。 借助省公司新基本法实施契机加大组织发展引导，有效推动主管队伍成长。 以基础管理和平台运作为突破点 一是有 效增员，努力实现规划师队伍月均增员率10%的目标，让队伍规模与业务贡献度相匹配； 二是搭建架构，实现理财部、理财分部目标的有效搭建。（季度维持指标与预警） 三是加 强培训，特别是在职规划师、主管分层培训和新人育成培育；坚持月度培训，参与公司整体培育体系，提升在职人员技能帮助新人成长。 整体思路——坚持常抓突破点。。。 。。。以下内容略