**渠道发展部三季度
项目培训手册
目录
名单管理流程梳理
客户作业流程梳理
整体项目推动流程
名单管理流程梳理
各机构进一步规范和细化名单使用，明 确名单的钛系统分配、使用、考核、回收机制，强化目标，进一步提升名单使用率及转化率。


客户作业流程梳理
名单客户标准开发流程：


以100个有效名单为模型，以电访、面访、 加温、产出为标准化流程， 实现名单客户的标准化经营。


第一次电话邀约话术
责任人：各机构业务经理
对象：名单客户
目的：面见客户
要点：自我介绍-公司重视-告知客户享受的权利，
标准：每天5访，每周25访 ，30天内100访
1、在缴费期内的有效客户
您好！这里是**人寿服务专线。我是这边的客服主管，我叫XXX，今天给您打电话是因为您在XX年X月X日在我们公司买了份XX产品，您还记得吧。由于之前给您服务的人员不在我们部门了，我是给您做服务衔接的。
我们公司非常重视客户体验，现又正逢公司一年一度客户节活动，按要求我们需要上门给您做一个服务确认，同时有公司的小礼品送给您，也帮您把保单做个整理。您看，您当时留的地址有没有变化？
不会耽误您很久，我也会提前和您联系的。您是明天上午还是后天下午有时间？您的手机号是您的微信号吧，我加一下您，方便您微信发一下定位给我。
2、缴费期满，在保障期内的有效客户
您好！这里是**人寿服务专线。我是这边的客服主管，我叫XXX，今天给您打电话是因为您在XX年X月X日在我们公司买了份XX保险产品，您还记得吧。现在您在我们公司是（**级）客户。我们**一直重视客户服务，恰逢公司一年一度客户节活动期间，指定我作为您的一对一服务经理。是这样，您的这份产品从XX时间开始返还的生存金您有正常收到吗？/在XX时候会有满期金，您知道吗？/产品的保障责任，您清楚吗？/您是否已经绑定我们公司的95589微信公众号？了解公司给您提供的增值服务？/您之前是否体验过公司的客户活动和增值服务呢？
本季是我们的客户节活动季，后期有相关服务活动我提前通知您，您到时有时间可以来参加。今天跟您沟通是跟您做一个服务衔接，按要求我要上门给您做一个服务确认，同时有公司的小礼品送给您，也帮您把保单做个整理。
不会耽误您很久，我也会提前和您联系的。您是明天上午还是后天下午有时间？您的手机号是您的微信号吧，我加一下您，方便您微信发一下定位给我。
3、异议处理：
不需要
因为您现在在我们公司的保单还在交费/领取生存金/没有满期，将来您可能会遇到领取满期金/理赔/变更卡号/变更受益人等需要服务的地方，都是需要找到人为您服务的。我作为您一对一的服务经理，非常荣幸为您服务。
拒绝面见服务
公司现在已经将您指定为我服务的客户，同时对我的工作也是有考核的，我们按公司要求上门给您做客户服务，同时有公司的小礼品送给您，也希望和感谢您能配合。
不会耽误您很久，我也会提前和您联系的。您是明天上午还是后天下午有时间？您的手机号是您的微信号吧，我加一下您，方便您微信发一下定位给我。
第一次面访
（一）责任人：各机构业务经理
（二）对象：名单客户
（三）要点：收集客户资料，了解客户兴趣点，
（四）工具：客户问卷调查
（五）步骤：讲公司、讲保险、讲自己、收集客户资料
（六）标准：每日2访，每周10访，每月40访
1、讲公司
中国**是一家由财政部100%出资的副部级央企，也是唯一一家集团总部设置在海外的中资保险
。。。以下略