精准拜访五部曲 管理资源网保险资料下载门户网站 精准拜访五部曲 一、列名单 二、电话邀约 三、见面沟通 四、产品讲解 五、促成及异议处理 一、列名单： 所有2次及以上缴费清单客户 简单进行排序：经济条件和信任程度 1、仅剩4天时间，必须抓重点客户： 有经济条件和一定信任度的优先联系、拜访 2、工作标准及要求： 1、每天早会后打20个电话，邀约下午或晚上见面（今天或明天） 2、背诵电话邀约话术 3、机构要有督导制度落地 一、列名单： 3、安排合理路线进行客户拜访： （1）工具准备与使用： 台历（最好电影台历） 计划书（两套：追加与不追加） 富贵管家账户信息截屏 （2）熟练掌握销售逻辑： 开口话术 理念沟通 产品讲解 促成 拒绝处理贯穿于销售过程 参考话术： XX先生/女士您好，我是****人寿客户服务部经理xx，生命成立18周年，已经成为全国十大保险公司之一，为感谢老客户的大力支持，新年来临之际针对老客户特推出特大福利，公司要求我们必须亲自登门拜访为您详细介绍，请问您是下午有时间还是晚上有时间？（如果不知道地址：请您告诉我您现在的地址好吧，我给您送过去。咱们添加个微信，您给我发个位置） 拜访前进系统查询客户具体情况，做好客户的计划书 二、电话邀约： 三、见面沟通——开口话术： 参考话术： （说明来意）你好xx先生/女士，是这样，我是****人寿客户服务部经理xx，生命成立18周年，现在已经发展成为全国十大保险公司之一，为感谢老客户的大力支持，公司针对老客户推出特大福利。 （福利一）你是否了解，国家有9部法律包括婚姻法、继承法、合同法等，自2021年1月1日就要废止了？代替这9部法律的是国家现在颁布的《民法典》，自2021年1月1日实施，给我们每一个人提供从出生到离开的全时权利保护，每一项都与我们有关。为了更好的让大家了解《民法典》，公司特意为VIP客户定制了专属电影台历，通过14个电影短篇，让您对《民法典》有初步了解。台历上面的14部短篇都是由上海埃孚欧律师事务所的著名律师进行解读的，将为您带来生动的法律相关知识的解析， （您只需通过扫描台历上面的二维码，拿起台历帮客户操作一下）。有时间你可以逐一看一遍，相信会对您有所帮助。 （福利二）同时为了帮助客户规避人生可能遇到的各种风险，公司专门为老客户定制了一款专属产品，仅卖5天，5号就关闭了。今天耽误您20分钟时间让您了解一下。 三、理念沟通 普通客户：强制储蓄、专款专用 共同部分：安全保本、稳定增值、专款专用、支配灵活、积少成多 参考话术： 挣钱为了什么？（有人说花呗） 现挣现花可以吗？（还要攒钱） 为什么要攒钱呢？ 因为人生路上不同阶段有不同的问题在等着你：教育金、婚嫁金、养老金、医疗费等 财务管理就是不仅要攒住钱，还要保证在特定的阶段有特定的问题时，通过花钱来解决 三、理念沟通 普通客户：针对子女教育 教育四问： 1、一生当中为孩子必须要承担的费用有哪些？ （幼儿园的费用、小学的兴趣班、初中的补习班、高中的择校费……） 2、您觉得孩子从出生到大学毕业花多少钱？ 3、您觉得孩子结婚需要花多少钱？ 4、您考虑过怎样准备这笔钱吗？ 。。。以下略