赢在 管控 多维抓手，保障结果 管理资源网保险资料下载门户网站 目录CONTENTS 01 双方定位 02 项目流程 04 项目中期 03 项目前期 05 项目后期 01 双方定位 一个项目的成功 团队的运作能力 我们的定位 （角度） 定位相当重要 培训提高银行员工的销售技能 提高完善银行高层的管理模式 行方出决心，辅导端出技术，XX带网出服务 一个人干不过一个团队，一个团队干不过一个系统 银行 优秀的销售队伍 优质的客户群体 优质的产品 全方位的服务 1 2 保险公司 双方合力 专业的辅导团队 代表XX的职业形象 代表XX的精神风貌 快乐体验 鼓励协助 （赞美加肯定的力量无穷大-燃！） 02 项目流程 项目流程：线上 + 线下同步进行 线下阶段 线上阶段 微信社群 微课学习 促进员工学习，培养持续学习气氛 在线辅导，随时解答问题 发布任务、作业 收集案例，分享学习 宏观视角：资管新规下的机遇与挑战 职业发展：理财人员发展路径 产品营销：同质化产品营销技巧、客户资产配置及优化技巧 客户维护：目标客户挖掘、客户异议处理 线上课程同步进行 03 项目前期 前期调研与准备内容 所辅导分/支行情况 （架构、以往期缴业绩、理财经理数量、年龄、基础能力等） 保险公司队伍情况 （目前前线和内勤组人员可配备情况、带网情况、 工作年限及特点、是否可以驻点等） 项目主打产品/年限 项目方案（含目标） 项目方案 任务分解 PK 激励（正负）：光速奖、大单奖、单日优秀网点/个人、网点培训名额 项目要求及跟进措施（线上培训参会率、过程量、复盘会） 客户奖励（客户到网点、签单） 与行方核心人员对接 成功案例 项目背景 项目目标（提能力、创产能、强管理、树标杆） 项目核心（线上线下培训学习、活动量、复盘会） 需要分/支行个金部配合工作（群里点评/点赞、业绩及活动量督导、线上培训参会情况通报、复盘会组织/流程/主持、大单送花） 项目方案及目标制定 项目启动会（时间、参加人员、流程） 保险公司内部启动会 项目介绍 保险公司内部团队需要配合的工作 （四大包装、物料、具体执行细节、项目群氛围） 项目启动会 参加人员（分/支行领导、网点负责人、理财经理） 会议流程（项目介绍、方案宣导、签署责任状、领导讲话） 其他 支行二次启动/重点网点辅导 微信群成立（分支行项目大群、保险公司内部群、双方指挥群） 前期蓄客 智人播客名单收集及测试 走访行事历（ABCD分类。意愿、能力、资源） 构建顺畅、及时的沟通、汇报机制 管理群 频次: 项目开启至项目结束之前，每天 目的: 要求传达、项目反馈、技术支持 内容: 业绩播报、营销案例、财经资讯、问题解答…… 学员群 频次: 项目全程，重要进度节点 目的: 项目反馈、项目协调、 阶段汇报 内容: 工作要求、工作安排、人员协调…… 本周网点辅导内容 上周辅导内容及学员表现 下周推进重点 优秀案例&现场执行照片 下阶段工作安排与要求 周汇报 汇报人 保险公司负责人员 汇报对象 行方领导及各级战队 汇报形式 线上/线下周复盘会 沟通机制 汇报指导 。。。以下略