“熠熠鑫辉”项目介绍 ——客户经理版 中国人寿银行保险 目录页 目录页 熠熠鑫辉项目平台是依托十全十美的沙龙互动平台，营造欢乐愉快的活动体验，匹配保险产品及客户回馈活动，达到客户开心、银行放心、伙伴舒心多赢的销售模式。 项目概述 项目特点 成功案例 单场多点典型 KPI指标 单点多场典型 沿海X市单点多场典型： 建行渠道“开X支行”13年底开始到15年底，3年68场，场均42万，美满至尊3年期，2800万 建行渠道“湖X南支行”13年开始到15年底，3年53场场均34万，美满至尊3年期，1800多万 1、考核、收入 2、网点的粘合度 3、新网点的开拓 4、提升单兵运作能力和团队协作能力 5、提升我们在银行的形象和竞争力 对客户经理的意义 1、考核、收入 2、提升整体团队的协作能力 3、提高团队人员留存率 4、提升主管管理能力 5、提高网点我司的核心竞争力 对客户经理团队的意义 对银行的意义 柜面销售人员的主动销售意识及技能的提升 对柜员的意义 长期稳定的个人收入的提高 提升销售技能,提升网点地位 目标客户群进一步拓宽 有利于其他业务的联合带动 目录页 项目概况 4个阶段、2轮培训 项目流程 4个阶段、2轮培训 项目流程 专项会议或视频会启动、微信群建立、联合下网点督导等具有广泛影响力的方式； 包含内容： 启动方式： 1、领导讲话、项目要求强调、与各网点签订责任状； 2、项目与产品介绍，配套奖励方案介绍； 3、参与网点PK表态，与我司对接人员合影留念； 4、微信群建立（支行领导、网点主任、精英柜员；市公司领导、县公司经理、项目组成员、客户经理）； 第一阶段启动 行沙启动 网点层面启动 第一阶段启动 网沙启动 项目运作行事历 基础 保障 关键 后盾 Δ行沙10天，网沙7天！ 适用主题、客户 适用主题 适用客户 执行手册适合支行项目（行沙）30-50人，网点层面（网沙）10-30人的主题活动。 25周岁至55周岁，无满期或退保纠纷的银行存量客户、网点流量客户。 4个阶段、2轮培训 项目流程 一铺——客户筛选 年龄太大的不要（55岁以上） 年龄太小的不要（25岁以下） 有退保经历不要 男女比例严格控制在2：8 有条件的单位可让网点主任、柜员提前预备1-2名熟知客户进行预销售，并在项目现场签单带动氛围。 资料提取 无法实现从系统中将客户资料导出生成EXCEL表格，必须用手工抄写。有的银行会让我们的客户经理抄，有的银行是行长指定客户经理或柜员进行抄写。 抄写的要素包括姓名、性别、身份证号、地址、手机号码；通过身份证号可以在我司系统中就可以查询到是否有投保或退保的记录，有些银行不愿意给我们身份证号，那可以要求给我们客户的出生年月，通过姓名和出生年月也可在我司系统中查询。