标准化客户服务活动全梳理 标准化客户服务活动 标准|细节|分工|流程|主题|复盘 管理资源网保险资料下载门户网站 思考？ 为什么要再提标准化？ 目前沙龙的痛点 1、邀约难 2、到场率低 3、成交率低 4、劳民伤财 思考？ 什么样的活动对你有吸引力？ 别人家的孩子香在哪儿？ 太平沙龙体系介绍—操作层级分类 蓝海脉动 金网沙、健康家年华 梧桐私享会、精钻项目 智慧之旅、名家有约 太平沙龙体系介绍—客户资产分类 智慧之旅、梧桐私享会 智慧之旅、梧桐私享会 健康家年华、蓝海脉动 金网沙、健康家年华 【资产400万活期20万】 【资产200万活期20万】 【资产100万活期10万】 【资产50万活期5万】 标准化网沙介绍 1 客户筛选分析 2 目录 定位目标客户群 分析客户特征及偏好 确定客户筛选条件 明确目标客户名单 匹配对应的产品 制定相应的营销策略 利用特色服务和标准化流程完成精准营销 反馈评估和改进 针对客户特点，匹配差异化的高附加值服务 网点沙龙标准化运作模式 1、筛选目标客户 客户画像 客户特征分析、确定筛选条件 根据客户类型精准定位，主打“一个客户+一个产品+多重服务”，配合专属业务模式，长期有效锁定客户。 柜面 客户 理财 客户 新增 客户 产品组合：美好金生+ 销售逻辑：人生早规划，财富更自由，终身有保障 产品吸引：超e宝 销售逻辑：好讲好卖，专属理财加保障 产品组合：乐享金生 销售逻辑：财富在手养老无忧，关爱终身 短信/电话邀约 网点沙龙项目 成交/二次营销 2、匹配合适产品—定策略 3、网点沙龙—操作流程 名单筛选 名单审批 短信邀约 电话邀约 递送确认函 防癌筛查服务 其他特色服务 探寻客户保障需求、相关事宜沟通 客户满意度回访 相关目标客户升级服务 双方总结 持续推动 电话回访 一对一营销 一对多营销 标准化网沙介绍 1 客户筛选分析 2 目录 高净值客户分析与沟通要点1 A客户分析：无定期，无股票与贷款，活期仅为总资产的1%，追求收益，风险意识较高，稳健型。 沟通要点：资金安全，收益率高； 沟通话术：*总，我们将推出一款收益稳健的保险产品。 高净值客户分析与沟通要点2 B客户分析：资金流动性强，追求收益最大化，愿意承担高风险，进取型。 沟通要点：资产全能效配置，分散投资，规避风险，高端年金资金安全，收益稳健； 沟通话术： *总，我们推出一款保险产品，资金确保安全，随用随取。 高净值客户分析与沟通要点3 C客户分析：为人低调，重视安全，有分散投资的观念，保守型。 沟通要点：资产安全 沟通话术：*总，我们推出一款保险产品，保本保息，安全可靠。 单维度和多维度的细分研究 购买什么？ 购买多少？ 为谁购买？ 从需求角度出发的细分研究 PART 2 沙龙推动健康险组合流程 沙龙推动健康险组合流程 宣传类 职场亮化工程：目标方案等，健康险荣誉榜 事前工作 1、销售未动，理念先行 看 宣讲类 早夕会理念、内部启动会； 分享类 运营理赔、 健康险绩优、新人成长； 听 学习类 产品卖点分析、培训微课堂等； 学 方案类 侧重健康组合奖励、行销辅助品配套 想 。。。以下略