孤儿单客户标准化服务 目录孤儿单客户服务基本要求 孤儿单标准化服务孤儿单客户服务基本要求每年至少提供4次服务 每个客户每个季度至少服务一次 须按时完成“交费提醒”与“生日问候”服务 首次接触孤儿单客户建议提供“保全”服务服务形式面访 接触（电话、微信、短信）服务要求 达到基本要求的前提—— 掌握标准服务的具体要求孤儿单标准化服务孤儿单标准服务的分类：短信接触 续保提醒 资讯发送 活动邀约 线上生日问候 线上节日问候 生存金领取提醒 保障馈赠 高端客户礼遇（VIP）生日问候 节日问候 保障检视 递送客服报 保全服务 生存金服务 理赔服务 注册金管家app 客户主题活动说明：以上服务数据除包含原有孤儿单标准化服务，还包括来自服务中心、面访扫码、智慧保、E锦囊、金管家活动平台的服务数据，当服务对象是孤儿单客户时，会自动记录孤儿单标准化服务，并计算服务津贴 接触类服务1、短信接触服务对象:全体孤儿单客户 服务时机：①首次接触时；②重大节日；③客户生日；④重大事件；⑤面访前等 操作流程：入口：E行销→短信；口袋E→常用工具→短信平台 模板：生日祝福、节日问候、重大事件提醒 技巧：短信均以“**寿险”为后缀，建议编辑个人信息及电话“短信平台”打头阵“私人问候”更暖心技巧：用个人手机再追送一条私人短信/微信，强化客户感受当凉意与秋雨结伴，当黄叶与晨露相依，我的问候随温馨的短信飘然而至：天气凉了，请记得添加衣裳！李**-139×××【**寿险】模板示范今年最强寒潮即将来袭，提醒张姐及家人添加服务，注意保暖！有何需要，**小李时刻在您身边：）模板示范接触类服务2、续保提醒服务对象：①名下保单即将到应交日的孤儿单客户 ②续期缴费未能通过银行转账成功的孤儿单客户客户 ③未能缴费成功保单即将停效的客户 服务时间：①孤儿单客户交费期日前60天和30天 ②应收未收客户应交日后第2天和50天内 操作流程：“口袋E任务中心”生成续期缴费提醒任务提醒渠道1：转发任务推送链接至客户微信提醒渠道2：短信平台（E行销→服务→续收→续收状态筛选保单→发短信）提醒客户协助客户顺利完成缴费，引导客户进行NPS体验调研的评价及打分