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保险基础知识培训之销售制度24页PPTX课件

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文档格式:PPT
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更新时间:2024/1/24(发布于四川)

类型:金牌资料
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文本描述
INSURANCE SALES SYSTEM TRAINING 保险基础知识培训 YOUR LOGO 保 险 管理资源网保险资料下载门户网站 01 制度概述 制度管理 INSURANCE SALES SYSTEM TRAINING 销售业务制度是为规范公司保险销售业务开展,严格按照保监会批准的经营范围积极从事保险业务活动推出,为公司保险销售业务管理的基本准则 基本准则 执行标准 公司各部门、各分公司和营业部在从事保险销售业务活动中,必须严格执行公司合规、高效、创新、务实的核心经营理念,必须严格遵守公司销售制度 制度管理 INSURANCE SALES SYSTEM TRAINING 公司各部门、各分公司和营业部在从事保险销售业务活动中,必须严格执行公司合规、高效、创新、务实的核心经营理念,必须严格遵守公司销售制度 销售业务制度是为规范公司保险销售业务开展,严格按照保监会批准的经营 范围积极从事保险业务活动推出,为公司保险销售业务管理的基本准则 02 业务管理 Please replace text, click add relevant headline, modify the text content, also can copy your content to this directly. Please replace text, click add relevant headline 销售原则 INSURANCE SALES SYSTEM TRAINING 业务人员要求 INSURANCE SALES SYSTEM TRAINING 业务人员必须胜任本职工作,达到从事保险销售业务服务所要求的素质 对于新业务人员在上岗前必须进行严格的业务培训 经考核合格领取《代理人员资格证》、《展业证》后,方可单独上岗开展业务 1 2 3 展业宣传 INSURANCE SALES SYSTEM TRAINING 业务人员必须持有展业证、代理人资格证等证件进行宣传 业务宣传必须围绕条款进行解释,不得偏离、曲解 业务人员必须带有条款等有关业务资料,有理有据,实事求是进行公关展业 不得运用不正当方式、手段进行展业 检验标的 INSURANCE SALES SYSTEM TRAINING 安全措施、安全保护和安全行驶等情况 经营管理及近期损失情况进行风险评估 标的坐落的具体位置及相关情况 遵照保险公司的核保要求进行标的核保 业务洽谈 INSURANCE SALES SYSTEM TRAINING 1 2 3 4 业务洽谈时必须先给投保人详细解释保险条款 业务人员必须认真、准确的回答投保人提出的询问 确定保险范围、保险责任、保险金额、费率保费、缴费方式、缴费期限和退保风险 其他应该确定的和告知客户的有关事项 出单管理 INSURANCE SALES SYSTEM TRAINING 01 02 03 04 出单管理 INSURANCE SALES SYSTEM TRAINING 5 核保通过后打印缴费通知单通知业务员刷卡缴费。由于操作不当产生的经济纠纷由操作人员承担并罚款50元/次,扣除当月KPI考核分3分/次 6 缴费成功后打印正式保单、发票、保卡、 标志,出单员应正确的操作打单系统不可错打、漏打。 出单员要严格按照保险公司要求在保单后面装订 7 接收承保资料到打印正式保单的完成时间最多为一个小时(特殊情况除外),即录入承保系统到核保通过0.5小时;打印正式保单到录入核心业务 。。。以下略