岗位晋升评价表
岗位名称：私人银行客户经理
姓名编号所在部门/支行性别年龄入行时间综合考评要素评分/评价业 绩 与 资 质2017业绩排名学历及专业英语证书资质证书AFP保险从业资格CFP基金从业资格个人客户经理理财产品销售资格//个人投资类产品销售岗位从业时间职级岗 位 素 质面谈可能涉及到的问题：
一、通用能力素质（20分）
1、自我驱动力：服务意识、追求卓越、团队协作能力、达到成功信念
2、个人素质：逻辑推理能力、归纳总结及分类能力
3、社交能力：了解客户、值得信赖、获取客户信息、社交、对他人非权力影响
4、职业素养：对银行忠诚与敬业精神
二、专业知识 （10分）
基础产品知识：股票、地产、银行理财、保险、信托、期货、贵金属、私募股权投资
进阶产品知识：境外投资产品、公司金融知识、税务规划知识
行业知识：行业分析能力
晋升考评意见