某银行分行业绩、能力及综合素质评价报告
评价需求
（一）评价对象
某银行xx市分行下属营业部、各（分）支行及营业部，2017年理财经理绩效考核大排名前30名理财经理。
（二）评价目的
针对绩效考核业绩突出的理财经理进行综合评价，为私人银行客户经理培养人才。从专业经历、专业知识、专业能力以及综合素质等方面进行综合评价，围绕理财经理关键薄弱点，集xx内外培养资源，提升理财经理综合能力，为理财经理提供全方位、多元化发展平台，以“出业绩、出人才”的新发展理念，实现银行与人才的共同成长。
（三）评价需求
私人银行客户经理岗位具体要求
1、全日制本科院校毕业，一本、硕士研究生优先；
2、持有AFP、CFP、基金从业资格、保险从业资格、个人客户经理任职资格、理财产品销售资格（以上证书至少三项）、个人投资类产品销售资格（三级）。
私人银行客户经理侧重维护并拓展私人银行级客户，推荐和销售我行金融产品，为客户提供资产配置、家族信托、财富传承等金融服务和专属增值服务，并为理财经理和财富经理提供市场分析、资产配置等全方位的客户营销及维护支持，提高我行对私人银行客户的服务水平。
评价方案
（一）评价方案说明
某银行xx市分行财富管理与私人银行部下设3个岗位：
岗位1：助理业务经理-财富管理
岗位2：业务经理-财富管理
岗位3：客户经理-私行业务与营销
某银行xx市分行下属支行也有私行经理岗位（负责800万~1000万以上理财客户）
待评价的TOP30员工现主要任职理财经理岗位，部分专职或兼职从事财富经理、支行私行经理或支行管理工作，面对的客户市场、具体岗位要求不同于私人银行客户经理岗位（岗位3）。因此，以私行客户经理岗位要求为基准设定的评价标准，并以此标准做出的评价结果，并不代表被评价人员综合素质的高低优劣，只作为是否适合任职私行客户经理岗位的参考依据。
（二）评价方案设计
1、评价要素
针对私行客户经理岗位特点，考虑从业绩、能力和综合素质三个方面进行评价，其中
业绩：综合考虑2017年理财经理绩效排名和从事理财经理岗位时间2个因素；
能力：面谈评价，参考私行客户经理通用能力胜任素质模型；
私人银行客户经理通用能力胜任素质模型
Private banker expertise competency model
分类能力自我驱动力服务意识追求卓越团队协作能力达到成功的信念个人素质能力逻辑推理能力归纳总结及分类能力社交能力了解客户需求的能力值得信赖获取客户数据与信息能力社交能力对他人非权力影响力职业素养对银行的忠诚与敬业精神
综合素质：资质经历 + 面谈评价，参考私行客户经理专业知识胜任素质模型；
私人银行客户经理专业知识胜任素质模型
Private banker expertise competency model
胜任素质类别胜任素质私行客户经理私行高级客户经理私行客户总监基础产品知识现金与存款知识应用\\基础产品知识股票市场知识应用\\基础产品知识房地产市场知识应用\\基础产品知识银行理财产品