信泰官网代理人电子投保平台 网络投保操作手册 说明 一、本“用户”为网络投保开户后的销售人员（即营销员） 二、网络投保开户的用户名和密码：（详见胶片4） 注：分公司管理员根据合作商具体情况，确定是否直接为合作商销售人员开户；还是先开设合作商管理员，再由其管理员为销售人员开户 3 开户用 网络投保进入 开户所得账号密码 官网投保登陆界面 流程1--选择产品 流程2—投保须知 流程3--填写客户信息 流程4--填写保险计划 流程5--告知 流程6--投保确认 将投保单号抄录在《电子投保申请确认书》上，抄录位置见下张PPT 11 流程6—电子投保确认书签字 填入自动生成的投保单号 流程6—电子投保确认书签字 代理机构填写经代公司和保险顾问两栏 流程7--缴费 还支持线下支付，即纸质投保转账流程 线上支付成功之后显示“支付成功，承保失败”，待资料回收进系统方可承保。 银联在线支付：1.确保客户手机号码与所用银行卡绑定，能够收到短信验证码；2.确保所用银行卡有足额的存款。 点击线下付款之后出现“线下扣费流程提交成功 ”，待银行提盘回盘支付成功，资料回收进进系统方可承保。 线下付款：无需短信验证码，银行会自动划款 网投犹豫期退保操作事宜： 1、在签单时一定要重点告知客户10天犹豫期时效性； 2、计算方式：承保次日凌晨开始计算犹豫期，即保险合同上注明的生效日为第一天； 3、网投保单没有回执； 4、电子渠道投保承保后，客户会收到含有电子保单（已注明生效日期）的电子邮件，一定注意提醒客户/业务员查收，此时合同已经生效开始计算犹豫期，以免客户提出异议（比如未收到纸质保单就开始计算犹豫期）； 5、网投客户犹豫期内退保，可以先提出申请，邮寄资料给分公司中介部，（分公司一般在承保之后的第三个工作日收到保单），收到保单之后分公司中介部直接提交给运营部门。 营销员账户密码修改 17 谢谢！