移动微信， 你该知道这些 ——移动微信操作手册 微信投保流程 订单管理 种子分享 常见问题 在线投保 A B C D 目 录 CONTENT 订单管理 种子分享 常见问题 在线投保 A B C D 目 录 CONTENT A 操作平台：掌上信泰APP 操作人员：业务员 掌上信泰——保险商城——选择险种 邀请注册用户无法看到保险商城 种子分享 A 操作平台：掌上信泰APP 操作人员：业务员 非定向种子：不包含客户信息，点击右上角分享 定向种子：针对某个客户的投保链接，需预先填写险种计划、客户信息，点击“为客户定制投保链接”制作 种子分享 A 操作平台：掌上信泰APP 操作人员：业务员 定向种子制作： 填写险种计划、客户信息 填写完毕后分享 客户收到后不能修改保费试算相关信息，只能业务员在“种子管理”中修改后并重新发送 种子分享 A 操作平台：掌上信泰APP 操作人员：业务员 定向种子管理： “掌上信泰—我的—种子管理”，可对定向种子进行修改、删除、重新发送等操作 客户不能修改保费试算相关信息，如需修改，须业务员在“种子管理”中修改后并重新发送 种子分享 订单管理 种子分享 常见问题 在线投保 A B C D 目 录 CONTENT 在线投保——立即投保 在线投保——保费试算 在线投保——个人信息 在线投保——告知事项 在线投保——收费及其他信息 在线投保——投保信息确认 在线投保—投保资料上传及签名 在线投保—投保资料上传及签名 在线投保——异地签名 在线投保——异地签名 在线投保——异地签名 在线投保——返回信息 订单管理 种子分享 常见问题 在线投保 A B C D 目 录 CONTENT C 操作平台：信泰保险官微 操作人员：客户 关注“信泰保险官微”，点击“订单管理” 投保人在“身份认证”中填写投保时的信息绑定身份 可以通过订单查询查到相应的投保信息 在线支付失败的，可通过“订单查询——继续支付”重新交费 订单管理 C 操作平台：信泰保险官微 操作人员：客户 在线支付失败的，可通过“订单查询——继续支付”重新交费 填写变更后的银行账号，并签字确认 拍摄变更后的银行卡/存折 订单管理 C 操作平台：信泰保险官微 操作人员：客户 点击“订单管理——回执回销”进行保单回执回销 客户收到保单后，方可进行回执回销 订单管理 订单管理 种子分享 常见问题 在线投保 A B C D 目 录 CONTENT 用户名密码如何获取？ 用户名密码开通、变更事宜请咨询各业务条线。 个险用户名为业务员工号（8位）；中介用户名为代理公司业务员工号（7位）；银保用户名为营销员工号（8位） 如果要撤件怎么办？ 现在不支持客户自行撤件，如需撤件需要填写《撤件申请书》； 已提交到核心的投保单，与其他途径自动逾期撤件时间一致。 什么时候收费？ 核保通过后自动收费，如自核通过后自动在线收费；如自核不通过，则人工核保通过后由核心批量收费 转账不成功怎么办？ 在线收费不成功，结果马上会在页面反馈，可在“订单管理”中变更银行账号；银行批量收费不成功，按《转账不成功通知书》进行变更。 需要指定受益人怎么办？ 根据监管的非中国税收居民的相关文件要求，指定受益人也需签署相关声明文件，现在只能通过纸质单证进行填写，所以保立通、微信投保暂不支持指定受益人；如需指定受益人，可通过代理人专区或纸质投保单投保。 常见问题