XX人寿分公司 综合开拓专（兼）岗管理办法（2016版）目录一、人员选拔及岗位异动 二、专（兼）岗工作职责三、考核内容及细则四、奖励办法五、附则六、附件一、人员选拔及岗位异动1、设置标准：1）三级机构：三级机构年度个销产、养短累计保费计划达到4500万元可增设综合开拓室架构，年度个销产、养短累计保费计划达到1500万元可配置综合开拓岗1人,该岗位最多2人，岗位归属三级机构销售企划室（一二三类机构）；否则设综拓兼岗一名。2）**市内：各营业区各设兼岗一名，市区区拓设专岗一名。2、选拔条件：1）具备较强的协调沟通能力及组织宣导能力；2）有较好的学习能力及人际技能；3）工作积极主动，执行力强。3、选拔方式：各营业单位负责人指定4、人员异动：除晋升、调离机构、辞职外，原则上不允许中途换人，如有特殊情况，由营业单位负责人与分公司综合开拓部经理协商确定。二、专（兼）岗工作职责1、本单位综合开拓年度、月度工作计划的制定与实施；2、本单位综合开拓月度、季度、年度经营状况分析与业务追踪；3、本单位产销方日常工作协调及相关业务会议的组织；机构专兼岗每月组织并参加地区一把手联席会议；4、本单位综合开拓激励方案的制订、宣导与追踪；激励方案兑现及奖品、行销辅助品发放；5、本单位综合开拓相关培训、沙龙、主题活动的组织及运作；6、内化专员、金融类专员在单位中的日常行为管理，如职场管理、差勤管理、工作行为管理，工作方式等；7、参加分公司综合开拓部召集的综合开拓会议；8、积极配合分公司综合开拓部执行综合开拓其它相关工作。三、考评内容及细则：（一）考评分组：全省综拓专（兼）岗分成A、B、C三组，进行考核排名： A组：**** ”“整理，未经授权请勿转载转发，违者必究”B组：****C组：***（二）考评频次：季度、半年、年度考评（三）考评指标：专（兼）岗考评得分由综合达成率得分+个人客户经理俱乐部会员占比得分+管理得分构成，三项分数之和为当次考评总得分。按总得分排名靠前的单位（A组前2名、B、C组前3名），获得 “优秀专（兼）岗”称号（年度、半年考评将获得“年度/半年优秀专（兼）岗”称号），并获得相应奖励。1、综合达成率得分：综合达成率得分≥100的单位可入围小组排名（综合达成率得分=综合开拓问责达成率*100分）考评时间考核内容综合达成率得分入围值备注季度考评一、三季度季度综合达成率≥100任一业务线达成率＜85%，不得入围；任一业务线达成率＞150%时，按150%封顶计算；综合达成率＞120%时，按120%封顶计算。半年考评上半年半年综合达成率≥100年度考评1-11月截至11月综