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新华保险E保通用户手册64页PDF

北大sha***
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文档格式:PDF
资料语言:中文版/英文版/日文版
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更新时间:2022/4/10(发布于北京)
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类型:金牌资料
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文本描述
1?????????????????????????新华人寿‐????????????????E保通操作手册V0.1????????????????????????????????????? 2??1. 登陆PAD?点击下图中“E保通”登陆图标,进入PAD登录窗口。?? 3??PAD登陆窗口是程序打开后弹出的一个用户登陆窗口,此窗口需要输入代理人的用户名和密码,选择相应的网络类型,然后点击“登录”按钮,即可登录。如图:??输入信息如下:?用户名:代理人号?密码:初始密码000000,首次登陆时需要进行密码修改。?网络类型:如果无线网络连接的是内网,网络类型请选择“公司内网”,如果无线网络连接的是外网,网络类型可选择“联通网络”、“电信网络”、“其他网络”。? 4??登陆成功后进入E保通主页面,如图:?? 5??2?.一键投保‐‐个险产品投保?主页面中点击“一键投保”图形按钮,进入一键投保流程,点击页面最下方的“上箭头”可以返回主页面,具体如下:?2.1选择被保险人 点击“一键投保”进入“选择被保人”页面,可以选择已建客户和新建客户,具体如图:??2.1.1选择被保险人‐‐选择已建客户 选择“已建客户”后会弹出相应的数据列表,可根据用户需要选择相应的客户信息,如图:? 6???2.1.2选择被保险人‐‐显示被保险人信息 选择完“已建客户”后所显示的信息,如图:? 7??? 8???2.1.3选择被保险人‐‐选择新建客户 选择“新建客户”后会停留在当前页面,可以按照相应规则填写客户信息,如图:? 9???2.1.4选择被保险人‐‐查看或修改客户信息 选择“已建客户”后会弹出相应的数据列表,点击“查看”按钮,可以根据用户需要修改已建客户的相应信息。如果客户信息修改,点击“确定”按钮,客户信息保存为修改后的内容,点击“取消”按钮,修改的客户信息不保存。如图:? 10???2.2编辑投保计划 选择完被保人,点击下一步,进入“编辑投保计划”页面,如图:?