微投保流程 讲师姓名**人寿XX中支按时间节点，简述讲师学习背景 按时间节点，简述讲师工作经历 按时间节点，简述讲师现任工作 ……讲师介绍 01关注公众号通讯录搜索公众号“**微投保”，点击“进入公众号”。 3主页面点击“产品列表”，绑定工号（微信号与代理人工号为一一对应关系），绑定完成，即可进入产品列表界面 。02绑定代理人工号预热险种康健无忧A，页面内容含简单投保规则、险种责任简介，分享功能，点击即可投保。03产品介绍页面录入简要客户信息及险种计划，完成保费试算;阅读投保须知，完善投保信息。04 制定险种计划录入影响 费率因素投保信息含投、被保人及受益人信息，健康告知内容，转账收费信息。05完善投保信息产品与健康告知内容一一对应，实现差异化核保。整体投保信息确认，有误返回修改投保信息，无误提交投保资料（系统后台自核）。06 确认投保信息检查投保 信息确认并逐个点击阅读投保须知、险种条款、投保提示书分别完成投保提示书、投保单的电子签名（投保单签名含投保人拍照）。07 投保资料签署根据产品特性设定阅读文件，确认阅读完成方可操作签名08 投保资料上传、扣款、自核根据客户投保信息，完成资料上传，同时进行系统扣款及承保。承保完成！ 客户可通过关注官微获取保单服务09微投保统计查询根据公众号点击投保及微信链接分享投保记录统计，查询投保数据。现场演练13现场通关1415