微投保录单流程 微投保录单流程图绑定微信号微信关注公众号：富德生命微营销点击我的管理-个人中心输入工号密码绑定绑定微信号若系统提示有其他微信号绑定的，点击此处，强制解绑用户名为工号，手机号码为人管系统留存号码。若现使用号码与系统不符，请联系人管修改若忘记密码，则需登录移动展业修改密码微投保可选择主险及附加险选择投保险种点击此处进入投保双录标记，投保人年龄在60岁以上时选择是输入被保险人信息下拉职业，选择具体职业名称及代码选择投保险种属于交费期限、保额/保费点击此处添加附加险勾选投保须知，点击保费计算、完善投保信息若未点击保费计算，系统提示客户信息录入按照客户提供证件信息如实录入客户需如实告知年收入客户信息录入投保人与被保险人住址相同滑动后无需再次输入点击下拉，确认客户涉税身份信息确认手机号与银行留存手机号码一致目前受益人只能录入2位，如超过请听过投补补充微投保——暂存及分享客户专享链接 12018年6年14日微投保上线”暂存并分享客户专属链接”功能。（核保核赔部通知〔2018〕 29号文） 操作流程及要点： 1、 登录微投保，录入险种计划、投保人、被保险人、受益人信息微投保——暂存及分享客户专享链接22、 客户收到链接后，输入正确的投保人姓名、证件号码，验证通过后客户核对险种信息，点击保费计算，进入投被保险人、受益人信息界面（无需再次录入），点击下一步，继续录单直至投保完成。 点击保费试算微投保——暂存及分享客户专享链接3常见问题： Q：业务员点击自己分享出的链接会怎样？ A：业务员点击自己分享出去的链接，其操作流程与客户点击一致，均需验证投保人信息。 Q：如果分享出的链接已完成投保，再次点击分享链接会怎样？ A：会进入新单入口。 Q：如果不在暂存页面分享链接，在其他页面分享链接会怎样？ A：如果不为暂存页面分享出的链接，点击该链接将进入新 单入口。 Q：是否支持在暂存并分享给A 客户的基础上，再次编辑并暂存后分享给B 客户？ A：不支持。分享链接为专属链接，一旦暂存后不允许再次编辑后暂存。如需更改，请从新单入口进入重新编辑并分享。 健康告知信息录入健康告知勾选为是时，录入具体内容请客户确认告知内容健康告知勾选为是时，录入具体内容转账信息录入录入投保人开户扣费的银行卡信息投保单预览注意审核规则检查是否通过，若不通过，按照提示核实是否录入错误，若是，点击返回修改投保资料签署--阅读条款等点击投保须知、保险条款、投保提示书阅读，否则系统无法通过在此框内签名投保资料签署--新型产品签署风险提示语句若投保险种为分红、万能、投连等新型产品，点击空白处，手写风险提示语句。在此框内填写，点击确认