微信半自助化投保流程宣导 为提高录单时效，同时为缩短产品开发周期，核保核赔部启动了微信投保流程升级项目，升级为半自助录单流程，即业务员帮客户录入投保信息后，将投保链接转发给客户，客户在微信端确认并录入关键信息，签字确认。该流程大大降低了客户的录单难度，提高了录单速度和客户投保体验，同时实现了投保流程的模块化，为未来开发产品奠定了一定基础。 业务员操作流程 代理人端操作流程--操作路径 1、半自助化投保流程的产品链接入口同全自助化投保流程：即支持中心->产品中心->营销录单； 2、选择对应可微信投保的产品之后，业务员可自主选择全自助化或半自助化投保流程。 注： 待半自助化流程稳定后，将关闭全自助化投保流程。 代理人端操作流程--录单主页面 3、半自助化流程中，要求代理人必须录入被保人信息（姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码、职业代码）和保险计划； 4、点击“完善投保信息”，业务员可根据客户需求选择性录入投保人信息、健康告知、受益人、保单类型及支付信息项； 5、此页面增加“暂存”按钮，可随时保存，暂存后仍可继续操作。若暂存后关闭该页面，可在“我的服务”->“我的订单”->“未完成”中继续操作。 注： 每到下一页面系统自动保存上一页面内容。 代理人端操作流程--完善投保信息 6、完善投保信息：选中“完善投保信息”，即可录入投保人信息及健康告知、保单类型和支付等信息。 注： 业务员也可以使用快速录入，由业务员上传投、被保人证件影像件。 代理人端操作流程--转发给客户 7、转发给客户：录完以上信息后，点右下方“转发给客户”，弹出代理人声明页面。 注: 如转发前业务员未录入投保人信息，此页面投保人处为空，需要手动录入；如已录入，此页面会自动带出投保人姓名，且不可修改。 代理人端操作流程--分享链接 8、代理人确认阅读完“代理人声明”点击确定后，会弹出转发送给朋友的提示框：点击右上角，将此链接分享给客户 客户操作流程 客户操作流程--客户身份验证 1、因代理人的转发链接中含客户信息，为防止客户信息泄露，增加了客户身份验证环节。 2、客户点击代理人转发的链接，进入身份信息验证页面。 2、要求输入被保险人证件号码后6位，若输入正确，则弹出提示证件号码验证正确，最后点ok按钮。若输入不正确，投保链接无法打开。 客户操作流程--温馨提示 4、若客户已关注“阳光人寿”公众号，客户身份验证通过后，则弹出温馨提示，然后点确定 ，弹出“人身投保提示书”和“投保须知”。 5、确认阅读完毕后，进入“投保信息填写”页面，即可看到业务员录入的所有信息，客户核实并完善投保信息，若核实时发现业务员录入有误： （1）若录入的错误信息项为：被保人五项（姓名、性别、出生日期、证件类型、证件号码）基本信息、职业代码、保险计划。需联系业务员重新发送投保链接。 （2）若录入错误信息项非上述内容，则客户可自行修改。 客户操作流程--投保信息填写 6、客户修改并核实健康告知、身高、体重、保单类型以及投保资料上传等信息，点击下一步进入投保信息确认页面（上一步即返回修改）。