建议书的制作 新人育成——新人职训A 课程目标 通过本课程的学习让新人了解建议书制作的基本原理，重点学习建议书制作的步骤，通过实操练习，切实掌握。 目 录 建议书制作要点 1 2 3 案例练习 √ 建议书制作步骤 单身期 参加工作到结婚前（2-5年） 结婚到新生儿诞生 （1-5年） 家庭形成期 子女成长期 家庭成熟期 处于同一生命周期的人群，其寿险需求会因收入、教育程度、职业甚至性格等因素的不同而有差异。 建议书制作要点 孩子从小学到大学 （9-12年） 子女工作到自己退休前 （约15年） 建议书制作要点 建议书制作要点 主险保费占家庭总收入的10%-20% 附加险保费占总主险保费的10%-20% 优势： 1.主附险组合保障更全面 2.以适合的保费获取高额的保障 目 录 建议书制作要点 1 2 3 案例练习 √ 建议书制作步骤 王先生：30岁，普通企业员工，家庭年收入10万元；以前本人购买过意外及健康保险，家中年交费6300元，目前想为其儿子王宝宝购买一份健康保险。 王宝宝，5岁 建议书制作的步骤 第一步：打开“国寿e家智慧版”，点击“计划书”模块 建议书制作的步骤 第二步：填写投/被保人信息，点击添加新投保计划 第三步：选择险种（546） 建议书制作的步骤 第四步：点击填写险种信息 （国寿祥瑞终身寿险） 第五步：填写国寿祥瑞终身寿险的基本保额，自动带出保费，点击“完成” 建议书制作的步骤 第六步：继续“点击填写险种信息”，自动带出【305】险种投保信息，点击“完成”即可 建议书制作的步骤 第七步：再次“点击填写险种信息”，自动带出【310】险种投保信息，点击“完成”即可。 建议书制作的步骤 第八步：自动带出已投保的所有险种信息，如果要再添加附加险，请继续点击“添加附件险”，点击“生成计划书” 建议书制作的步骤 第九步：计划书生成 计划书分两个部分：保险方案、利益演示 案例演练说明 客户资料背景说明 刘先生：30岁，个体老板，年收入25万元左右，家中已有几份保险，目前年交费约为1万元左右。但缺少健康类保险，想为自己投保国寿福瑞安康年金保险。 演练要求 按客户资料请为客户设计合理的年交费。并为客户设计该建议书。 演练时间：10分钟 演练点评 优点、待改进 谢谢聆听！ 新人育成——新人职训A 新网站主色调蓝色包年138元，更侧重于系统的营销培训和营销技巧资料。 原网站主色调橘色包年180元，保险营销相关各类资料均较齐全。 两网站账号通用，打包优惠价包年258元，省去60元。同时使用，资料更加丰富齐全。