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前海人寿运营E行销APP无纸化投保流程常见问题12页PPT

资料大小:2230KB(压缩后)
文档格式:PPT
资料语言:中文版/英文版/日文版
支持系统:Win9X/XP/Vista/7/8/10
解压密码:m448
更新时间:2021/11/21

类型:积分资料
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内容简介
E行销APP无纸化投保流程 常见问题


1、投保资料签名:
1、投保人、被保险人签名必须正确,与投保资料、证件上姓名一致。 2、所有投保资料上的签名样式必须统一。 3、签名一定要横向签名,从左到右,签在同一行。签名时留意:系统提示文字应该在屏幕的正上方。 4、按照屏幕提示进行签名或抄录38字风险提示语句,《个险人身保险投保书》、《保险营销员报告书》、《营销员自保件投保确认书》、《关于防范以保险名义开展非法传销、集资活动的提示书》等单证资料需要代理人签名。
投保资料签名要求:

1、投保资料签名:
1、投保人、被保险人签名不正确,与投保资料、证件上的姓名不一致,如张三签成了张王或李四。 2、投保书上客户签名的样式明显与其他投保资料上的签名样式不一致。 3、需要代理人签名栏上签的是投保人姓名。 4、签名不是横向签。
签名常见问题:
签名样式如有问题将会影响客户后续办理保全、理赔业务,运营人员复核时会重点关注。为避免下发函件,请务必提醒客户准确签名!!
2、客户证件拍照:
客户证件拍照要求:
1、投保人、被保险人、非法定受益人的证件必须是正确、有效、齐全。 2、身份证需要拍摄正反两面。 3、照片上的证件必须是原件照片,且应该拍摄完整、能够清晰辨别证件上的客户信息。 4、提供正确的银行卡/存折照片,提供的银行卡、存折照片能够完整、清晰辨别客户账号、姓名。
2、客户证件拍照:
常见问题:
1、代理人随意上传一个图片,没有正确提供投保人、被保险人、非法定受益人的证件照片。 2、身份证只提供了正面,没有提供反面。 3、身份证件已过有效期。 4、证件有效期与系统录入不一致。 5、拍摄身份证、银行卡等证件复印件,无法核实代理人是否已经核对客户证件原件。 6、照片不清晰或拍摄的照件不完整,不能完整看到帐号等客户关键信息。
证件照片不合格案例:
3、代理人与客户合照:
1、提供投保人、成年被保险人、代理人的正面合照,所有当事人在同一张照片内,或代理人分别与投保人、被保险人的两张合照。 2、照片必须清晰,能够辨别相关人员特征。 3、必须是自然拍摄的照片,不能是经过后期处理的照片。
合照拍照要求:
3、代理人与客户合照:
1、代理人随意上传一个图片,或者是拍一个多人的大合照,无法判断是否包含客户及代理人。 2、只提供了投保人、被保险人单独的照片,没有客户与代理人的合照。 3、投保人与成年被保险人非同一人,只提供了投保人与代理人的合照。 4、合照照片有明显PS合成的痕迹。
常见问题:
合照不合格案例:
4、在线撤件申请:
在线撤件申请要求:
1、为确保撤件申请是投保人本人意愿,在线撤件时需要投保人本人在《承保前撤件申请书》上亲笔签名,同时需要上传投保人证件原件照片、投保人与代理人的合照照片。 2、为统一系统后台处理逻辑,PC端和APP端的保单互相不能在对方平台上进行“重复提交”、“在线撤件”等保单操作,但可以互相查询保单状态。 3、在APP上在线撤件只需要提供一次,系统提示提交后,不能重复提交。运营人员会每天及时处理撤件申请。。。。。。。以下内容略