电话约访
讲话人 内容 备注 步骤一、介绍 [保险顾问] 您好，请问您是**先生吗？ [准客户] 是我，您哪位？ [保险顾问] 刘先生，您好，我是**人寿的保险顾问，我叫**，是**的朋友，请问您现在接电话方便吗？ [准客户] 哦，是大同的朋友啊，你找我有事吗？ 步骤二、影响 [保险顾问] 是这样的，刘先生，上周我为大同提供了一份家庭理财规划需求分析的服务，他认为这个服务对他的家庭还是有很大帮助的，而且他特别跟我提到您，说您平时就注重理财，也非常重视这方面的规划，所以推荐您让我认识。 步骤三、目的 [保险顾问] 今天打电话给您的目的呢，就是希望能找个时间和您见个面，认识一下，同时也能向您介绍一下我们公司提供的这种家庭理财规划服务。 步骤四、决定 [保险顾问] 当然，这个服务对您是不是同样有帮助，有价值，您只需要花30分钟，就可以自己判断了。 步骤五、完成 [保险顾问] 您看您是周二上午，还是周四下午比较方便呢？ [准客户] 我最近很忙，确实没有时间 [保险顾问] 刘先生，我知道您的情况，大同已经和我说过您平时工作非常忙，所以特别嘱咐我要提前和您预约。我想您百忙之中抽点时间了解一下这份家庭理财规划服务，对您一定是有价值的。我也不会占用您太多的时间，有半小时左右就足够了，您看您是周二上午还是周四下午比较方便呢？ [准客户] 我对保险确实不太感兴趣 [保险顾问] 我特别能理解您的感受，要对自己不了解的东西发生兴趣是很难的，所以我有个建议，我们见面相互交流一下关于理财的一些理念，我也向您介绍一下我们的服务内容，至于您是否和大同一样觉得有帮助完全由您自己决定，您说好吗？时间不会太久，半小时就可以，您看您是周二上午还是周四下午比较方便呢？ [准客户] 这样吧，你把资料发给我吧，需要的话我会联系你的 [保险顾问] 没问题，刘先生，我非常乐意把资料发给给您。只是我们的相关资料比较多，而且针对每个客户不同的财务需求，我们所提供的理财规划也不相同，所以还是想请您百忙之中抽出一点时间，我们当面交流一下更能帮到您，您说好吗？另外，我也确实是非常想和您认识一下，您看是周二上午还是周四下午您比较方便呢？ [准客户] （犹豫）那好吧，那就周四下午吧。 [保险顾问] 好的，那我们就约好周四下午，下午3点您看可以吗？ [准客户] 可以。 [保险顾问] 好的，那就下午3点钟。我到您公司拜访，您方便吗？ [准客户] 可以的，我在** [保险顾问] 好的，谢谢您，我会在周四下午3点准时到您公司，再次感谢您！祝您工作顺利！请您先挂机。