星级客户服务升级训练指引 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 保险资料下载门户网站 1、邀约：送好一张函 （1）邀约送函 点对点微信： 王姐，您好！接最新通知，中国人寿星级客户服务体系即将上线，为维护您的权益，公司将开展首批星级客户认证活动，请广大客户抓紧时间前往公司办理。特此通知！请回复！ 要点：告知活动内容，为与客户联系做铺垫 1、邀约：送好一张函 （1）邀约送函 电话邀约（老客户）： 王姐，公司即将上线星级客户服务体系，我已将通知转发给了您，非常重要。为到先获得，我得赶快把资料给您，您在哪？我马上来。 要点：首批认证 指标有限 先到先得 1、邀约：送好一张函 （1）邀约送函 异议处理： 客户：我在外面、没时间、不用了 王姐，这次的认证非常重要，涉及您的切身权益，认证成功就能服务加速，公司要求我必须通知到您，我先把资料给您送来，办不办见面再说，您在哪？我马上来！ 要点：告知涉及客户切身利益，寻求见面 1、邀约：送好一张函 （1）邀约送函 电话邀约（新客户）： 王姐，公司即将上线星级客户服务体系，我将通知转发给了您，邀请您来体验，参与认证，即可享受星级客户24小时极速服务，你在哪？我把资料给您送来。 要点：现场参与认证可享专属权益 1、邀约：送好一张函 （2）面见讲函 关键动作1：面见三讲（背景、内容、活动） 讲背景：王姐，中国人寿星级服务体系正式上线了，正在全省开展星级客户认证活动。 这是您的星级认证告知函，请接收！由于本次活动特别重要，关系到您一辈子的保单权益，公司委托我过来采集做好通知补齐星级客户资料，并帮助您预约现场认证时间。 要点：利用告知函讲清活动背景，道明来意 缺彩页 1、邀约：送好一张函 （2）面见讲函 关键动作1：面见三讲（背景、内容、活动）: 讲内容：（讲彩页内容）强调服务权益的豪华 要点：告知认证后即可享受相关权益 缺彩页 1、邀约：送好一张函 （3）预约参会 关键动作1：线上预约 线下签名 三问约参会： 1、您有没有曾用名？填姓名 2、您的手机号码没变吧：来再报一下给我； 3、您的身份证号码是： 那给您安排明天下午进行现场认证，可以吧？ 客户：可以（预约系统填写参会时间、回执签字上交公司） 客户：明天没时间（您得尽快啊，只有5万名额，那后天下午来吧） 客户：时间不确定啊（约互助式自展，那我得和领导汇报下能不能单独为您进行确认） 客户：我不去（请您抄录这句话，确定您是自愿放弃） 要点：上门只是做基本资料的收集，完成认证必须到公司现场 1、邀约：送好一张函 （3）预约参会 关键动作2：参会提醒 王姐，今天已经初步完成了您的信息采集，但完成认证还需到公司现场办理。为了确保您的认证权益，明天下午*点请您记得携带身份证、银行卡和手机准时到公司办理认证手续。（提醒三带） 2、参会：讲好一张卡 星级客户现场权益卡 一卡全流程：发布前的权益沟通+发布后的试算登记，相当于“审批表” 2、参会：讲好一张卡 （1）认证领卡 王姐，请您出示您的身份证、银行卡，手机E宝，在这里登记核对信息…….恭喜您！信息核对成功，这是您的星级权益卡，请拿好，会中您需凭卡才可享受到专属的权益。走，我带您先去会场入座。 签到——刷身份证——出示E宝——领“卡”——入座 要点：入场前协助客户安装E宝，帮助客户完成入场认证并领卡入座 2、参会：讲好一张卡 （2）沟通讲卡 王姐，您看，今天您作为*星级客户，即可享受首批特权活动： 介绍权益 关键动作1：讲解现场权益 2、参会：讲好一张卡 （2）沟通讲卡 关键动作1：讲解现场权益 特权三：专享钜惠 讲产品 2、参会：讲好一张卡 （2）沟通讲卡 伙伴打开E店帮客户做保单体检 并将客户基本信息填写到“卡”上 关键动作2：提前摸底额度 03 集中训练 职场训练配套专题 二、明白纸的训练 常态训练 （一）集中训练 启动培训过后各支公司现场组织参训伙伴就核心重点内容进行演练通关，支公司一把手负责职场经理，分管经理和个险部经理负责主管，其他个险管理人员一人一职场组织训练通关，伙伴通关成功后现场建库并上交。 管参会：参会人数=有效人力*90% 管通关：流程通关人数=参训人数*100% 管购票：缴纳服务诚意金=参训人数*90% 管建库：现场建库人数=参训人数*90% 启动培训做好四管 （二）常态训练 1、定好行事历 各职场要根据职场早会或周例会召开的频次制定好训练行事历，并张贴上墙，便于公司检查和管控。 说明：此行事历为职场训练参考模板，是遵循八九联动销售流程来制定，各职场可根据行事历要点进行职场日常早会训练行事历编排