2020-06-07 保单托管服务全流程 第二步 约见面 收保单 制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究 保险资料下载门户网站 2020-06-07 讲师介绍 TD235：大童标准工作模式 T：托管（核心服务工具） D：DOSM（咨询服务技术） 2：每周服务两个家庭 3：每月为3个家庭提供整体解决方案且成交 5：每月达成3万/5万/10万标保 保单托管服务全流程 客户名单筛选 工作计划设定 约见面收保单 讲报告明需求 邀约客户见面 采信息收保单 家庭报告讲解 明晰客户需求 配置家庭方案 解决异议促成 列名单订计划 给方案做促成 优服务转介绍 熟知公司优势 获取名单介绍 2020-06-07 课程目的 1 熟练掌握电话邀约的方法； 熟练掌握三讲及保单托管服务的介绍； 能够运用APP建立托管关系； 学会运用工具收集客户信息的方法。 2 3 4 课程大纲 OUTLINE 02 如何约见面？ 邀约方式 邀约对象 约见面 线上 线下 微信朋友圈发送：图片+文字、链接+文字 约见面——线上邀约 图片+文字 1、托管介绍 2、托管邀约（快保海报） 3、客户保单 4、专业报告 5、客户认同等回复截图（经客户同意） 6、学习的图片 7、…… 链接+文字 1、《保单托管帮助客户买对赔好》 2、《为什么要保单托管？异地司外保单 好赔代办实录》 3、《为客户创造价值，大童“买对赔 好”、保单托管服务成功申报汇 编作品著作权保护》 4、《保单托管服务，你需要一个这么有 能耐的保单管家么？》 5、…… 约见面——线上邀约 电话+微信邀约方法（四个一）： 一段话术（电话邀约话术） 一张彩页（大童服务项目列表） 一个易企秀（标准版公司介绍） 一段文字（客户需要准备的资料及见面的时间） 约见面——线上邀约 一段话术（电话邀约话术）： 自我介绍： ***老师，您好！我是你的保险服务管家/保险咨询师/财富风险管理顾问小童。 托管功能介绍（托管能帮您解决什么问题）： 我们公司目前正在做一个针对老客户的增值服务——保单电子托管，这个服务就是将您家的所有保单实现线上化、电子化、智能化。 （1）在您的手机微信端提供一个可以随时查询保单情况的入口，方便您随时随地的可以查阅您家所有的保障情况； （2）可以给家庭成员做全方位的保障分析，更全面的了解家庭保障情况； （3）提供缴费提醒、保单到期提醒服务，不用担心保单失效； （4）提供终身的保单托管服务以及好赔服务。 邀请：这个服务需要当面帮您申请，您看您明天下午还是后天上午有时间？ 2020-06-07 约见面——线上邀约 一张彩页 一个易企秀 约见面——线上邀约 一段文字（客户需要准备的资料及见面的时间）: 微信发送脚本： 保单管家： ***老师，为更全面的帮您做托管，您需要提前准备好您家所有保单，咱们明天下午16:00，咱们不见不散！ 如果邀约见面超过三天，见面前一天务必再次微信/电话联系客户： 1、确认第二天见面时间 2、了解客户家庭大致保单数量（准备保单整理盒） 2020-06-07 约见面——线上邀约 微信发送脚本： 保单管家：***老师，您好！我是你的保险服务管家/保险咨询师/财富风险管理顾问小童。 前天咱们约好明天下午16:00在您家见面，您的时间没变化吧？ 另外，您家保单您都整理好了吗？ 我明天会根据保单数量多少带保单整理的夹子过去，您家保单大致有多少本？ （让客户开始就体验到大童服务） 客 户：…… 保单管家：好的，**老师，那明天下午16:00，咱们不见不散！ 02 怎样收保单？ 2020-06-07 见面三件事 1、道明来意、三讲介绍 道明来意脚本： ***老师，今天我来的目的主要就是帮您办理大童保单电子托管服务，我大约会占用您20分钟时间，可以吗？ 不知道我发给您的公司介绍以及我们的服务项目您看了没？ 1、道明来意、三讲介绍 三讲介绍脚本： 讲身份—我是你的谁？ 我是一名财富风险管理顾问、保险咨询师； 我不隶属于任何一家公司，只代表客户的利益按照客户的需求，为客户挑选性价比最优的产品，定制专属保障方案，建立客户家庭全面的财富保障体系和终身服务体系。 讲平台—我的平台有什么？ 大童是一家提供专业化保险服务的平台企业，成立于2008年8月1日，总部设于北京。目前，大童服务网络已覆盖全国25余个省、直辖市。大童与百余家人寿保险、财产保险、高端医疗、高端养老等机构开展友好合作，采购及定制的保险产品与服务已突破千款。