在市场与客户全球化趋势中打造本土优势 财富管理与私人银行业务调研报告 2016 目录 前言1 调研内容与范围2 核心结论概述4 内容摘要6 1.战略考量10 2.监管与财政环境14 3.运营模式与组织架构16 4.互动渠道22 5.产品与服务26 6.定价2 8德勤全球财富管理与私人银行服务能力概览30 德勤的服务31 作者32 联系方式33 尊敬的中国读者： 德勤与欧洲金融管理学会（Efma） 联合完成了第二版财富管理与私人 银行调研报告。参与本次的调研的 有27个国家和地区的75家财富管理 机构和私人银行，其中样本也包括 中国的3家排名在前5位的私人银行 （按私人银行客户数量），为此我们 也第一次发布中文版本，与您一起 分享我们的调研成果。此次，我们的 白皮书特别关注了近期财富管理机 构与私人银行在开展跨境业务时的 主要挑战

毫无疑问，中国是世界上最有吸引力 的财富管理和私人银行市场之一

近年来，中国高净值人群的数量及 其可投资金融资产的规模都获得了 可观的增长。另外，我们也关注到中 国财富管理和私人银行客户的需求 变化，其中最重要的趋势就是客户日 益强烈的多元化投资需求，尤其是 配置更高比例的境外资产。除此之 外，中国客户的海外投资、移民和其 他境外活动亦越来越活跃，这对财 富管理机构和私人银行的全球化服 务能力亦提出了新的要求

受限于历史原因和市场环境，中国 本土的财富管理机构和私人银行在 为客户提供境外投资和服务时往往 面临较大的挑战。我们希望本次调 研的结果能够帮助中国本土的财富 管理机构和私人银行从更加全球 化的视角洞察全球市场发展的新趋 势，并参考领先机构在业务布局和 能力构建方面的新举措，为自身的业 务战略调整和客户服务能力提升提 供参考

支宝才 合伙人–德勤中国战略与运营咨询
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