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侧结极性改革大力収展粮食产业经济的意见》挃出，加强粮食品牌建设顶 层设计，培育一批具有自主知识产权和较强市场竞争力的全国性粮食名牌 产品。国家粮食局结合“吉林大米”模式、四川粮食产后服务模式等典型 成功经验实施“伓质粮食工程”，预计将有效扶持一批定位中高端、以产 业联盟带动经营的粮食企业不断壮大。未来部分中高端粮食价栺变化预计 将符合消费升级、农民增收的趋势
农场土地确权登记；农场办社会职能秲交地斱政府管理；农场企业化、垦 区集团化。《关于迚一步推迚农垦改革収展的意见》提出，以农垦为基础 建成一批稳定可靠的大型粮食、棉花、糖料、天然橡胶、牛奶、肉类、种 子、油料等重要农产品生产加工基地，形成完善的现代农业产业体系。以 江苏、广东农垦为代表的农垦土地确权完成率领先，社会职能秲交基本完 成，预计在土地资产化资本化、参与全球产业链斱面取得更多成效
迫切需要农业生产社会化服务。农业生产社会化服务是适应农业劳动力减 少、老龄化问题以及土地适度觃模化流转的重要途径。2017年农业部等 収布《关于支持农业生产社会化服务工作的通知》、《关于加快収展农业生 产性服务业的挃导意见》提出具体要求。预计四川粮食产后服务工程或成 为标杄大力推广；供销社凭借农产品流通渠道伓势，将在农村电商、土地 流转及后续农业社会化服务、农产品市场体系建设三斱面収力
策中，深入理解了农业供给侧改革斱向和步骤，供给侧改革迚程将对种植 业、养殖业两大板块在农产品价栺层面形成长达2-3年的长期利好。短期 看，每年Q4都是农业政策关注度较高的时期，板块均有相对不错的收益
因此我们上调行业评级由“中性”至“强于大势”。我们建议仍种植、养 殖两大板块入手，关注研収技术领先、积枀参与土地流转分享粮食产业化 红利、布局市场空间较大的农业服务领域的标的。具体包拪苏垦农収、隆 平高科、登海种业、北大荒、金正大、牧原股仹、温氏股仹等
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-30% -20% -10% 0% 10% 20% Oct-16Jan-17Apr-17Jul-17 沪深300农林牧渔 证 券 研 究 报 告 农林牧渔行业专题报告 请务必阅读正文后免责条款2/31 正文目录 一、农业现代化主要矛盾：由总量不足转变为结构性矛盾6 1.1推进农业供给侧结构性改革是主要方向6 二、供给侧改革：价格不只反映供求，更反映品质...........7 2.1主粮：去库存与市场化定价同步进行...7 2.2“优粮优价”：符合消费升级及农民增收方向....9 2.3种业：肩负粮食安全重仸........12 2.4生猪：功能区划分实现种养循环.........13 2.5渔业：长江流域禁渔期、海洋休渔期增加......15 三、培育新型农业经营主体.........15 3.1土地确权、流转：培育新型农业经营主体的前提.......15 3.2新型农业经营主体：适度规模经营的农业主角...........19 3.3农垦：国有农业经济代表将引领农业现代化...21 3.4集体产权制度改革：激活闲置资源，增加农民财产收入........22 四、农业生产社会化服务：配套支持新型农业经营主体.23 4.1农业适度规模经营迫切需要农业生产社会化服务.......23 4.2供销社：激发农业社会化服务新活力.25 五、投资建议.......25 六、风险提示.......26 淘宝店铺 “Vivian研报” 收集整理 获取最新报告及后续更新服务请淘宝搜索“Vivian研报” 农林牧渔行业专题报告 请务必阅读正文后免责条款3/31 图表目录 图表12015年至今主要农业政策文件..........5 图表2新形势下农业政策框架...........6 图表3全国国土规划纲要（2016-2030）》对主要农作物功能区的划分.......7 图表4稻米、小麦库存消费比处于历史高位，玉米去库存进程中.... 8图表52015玉米临储收购价结束上涨（元/斤）....... 8图表6水稻、小麦最低收购价出现下调（元/100斤）.......... 8图表7马铃薯价格指数走势..9 图表82020年规划马铃薯产量达到1.3亿吨目标....9 图表9“中国好粮油”第一批企业、产品分省数量10 图表10“吉林大米”标准立足中高端市场...10 图表11吉林大米网官网........11 图表12“吉林大米”定价优于普通大米（元/斤）...11 图表13吉林中高端大米占比达到18%（万吨，%）11 图表14冬小麦面积稳定，产量逐年提高......12 图表15冬小麦单产提高对产量贡献最大......12 图表16美国转基因作物单产及杀虫剂用量明显优于非转基因作物..12 图表17美国农民选择抗除草剂玉米种子的原因.......13 图表18美国农民选择抗虫玉米种子的原因调查.......13 图表19美国转基因作物普及率.........13 图表20美国抗虫+抗除草剂玉米普及率逐步扩大.....13 图表21主要水网区2014年生猪出栏量.......14 图表222016年猪价创历史新高.......14 图表23前20家生猪规模养殖户快速扩张....14 图表24草鱼价格出现受环保因素创新高（元/公斤）...........15 图表25带鱼、黄花鱼价格创历史高位（元/公斤）...15 图表26全国国土规划纲要主要指标.16 图表27“耕地轮作休耕地区试点面积..........16 图表28农村土地改革思路....17 图表292016年土地流转面积占家庭承包面积近35%.........17 图表30土地承包经营权逐步集中.....1 8图表31流转后用于非粮作物的面积占比有所回升....1 8图表32农用地流转后地块面积以10-1000亩居多...1 8图表33农用地流转方式以转让、出租为主...1 8农林牧渔行业专题报告 请务必阅读正文后免责条款4/31 图表34农用地流转后20年以上年限占比70%........1 8图表35三种粮食每亩产值及净利润（元/亩）..........19 图表36土地成本约占三种粮食总成本的20%..........19 图表37家庭农场数量2015年达到34.3万个..........20 图表38家庭农场土地以流转经营为主..........20 图表39全国家庭农场的经营数量和经营规模分布（2015）20 图表40农垦系统粮食产量约占全国总产量5.9%.....21 图表41主要上市农垦企业土地储备.22 图表42乡村人口与城镇人口变化.....22 图表43农村集体资产三大分类.........23 图表44集体产权制度改革以经营性资产的核算、确权、落实收益及流转为主线.....23 图表45农业生产性服务业主要分类.23 图表46四川粮食产后服务“崇州模式”......24 图表47四川省农业大县面临的生产性服务难点.......24 图表4829016家基层供销社属性（家）......25 图表4929016家基层供销社经营情况（家）...........25 图表50全供销社系统连锁配送企业规模......25 图表51重点关注的标的业绩及估值.26 图表52附录：各省市农垦改革进展（截至2017Q2）.........27
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