寿险e服务APP基金交易操作手册 管理资源网制作收集 整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究 管理资源网保险资料下载 门户网站 交易账号开设、交易 交易持仓、委托查询 投资者基本信息修改 管理资源网制作收集 整理，未经授权请勿转载转发， 违者必究 管理资源网保险资料下载 门户网站 寿险APP基金销售—APP账户登录、注册 1、已注册客户直接登录 2、未注册客户点击“注册”进行登录 寿险APP基金销售—APP账户注册 1、手机号码已自动导入所使用手机的号码 2、投资者需设置APP登录密码 3、进行验证码验证 寿险APP基金销售—捆绑寿险服务代理人 1、投资者如有寿险服务代理人，可输入代理人代码，捆绑服务客户经理 2、如无服务代理人，可直接跳过 寿险APP基金销售—进入基金销售模块(1/2) 1、完成服务人员捆绑后，跳转至寿险APP首页 2、点击下方“财富”按钮，进入“财富”板块 寿险APP基金销售—进入基金销售模块(2/2) 1、点击中部“优选销售”按钮，进入基金频道 寿险APP基金销售—基金购买(1/2) 1、点击需购买的基金，进入基金详情介绍 寿险APP基金销售—基金购买(2/2) 1、客户可对产品详见进行分析，如需购买，点击下发“立即投资”进行购买 2、如产品不符合需求，可点击左上角“<”标志返回产品列表，重新选择产品 寿险APP基金销售—基金交易账户开设(1/8) 1、点击“立即投资”后，系统后台会对客户是否已开通基金交易账号、旺财支付账户进行判断 2、如已开通，直接跳转至下单界面 3、如未开通，则跳出窗口提示客户开通 1、投资者需录入姓名、身份证号码 2、手机号码系统自动导入 3、投资者需录入系统发送至手机上的验证码 4、投资者需阅读并勾选“我已阅读并同意”相关协议 5、点击“开通”按钮，开设旺财账户 寿险APP基金销售—基金交易账户开设(2/8) 1、投资者需设置支付密码，支付密码也是投资者基金交易的交易密码 2、密码由6位数字组成 3、点击“确定”，确认支付密码 寿险APP基金销售—基金交易账户开设(3/8) 1、确认密码后，投资者需捆绑银行卡 2、投资者可捆绑的银行卡包括： 工商银行、建设银行、 农业银行、中国银行、 平安银行、光大银行、 中信银行、上海银行、 兴业银行、邮政储蓄银行 3、投资者直接输入银行卡号，点击“下一步”进行验证 寿险APP基金销售—基金交易账户开设(4/8) 1、投资者需输入开设银行卡时预留在银行的手机号码 2、验证码发送至客户预留的手机号码上，投资这需予以录入 3、点击添加，系统后台验证客户信息的准确性，以此判断客户是否由本人自愿操作 寿险APP基金销售—基金交易账户开设(5/8) 1、完成银行卡捆绑后，系统后台评估客户是否已开设基金交易账户，如已开通，则自动调整后至购买界面 2、如未开通，提示客户开通 寿险APP基金销售—基金交易账户开设(6/8) 1、系统自动导入投资者基本信息 2、客户旺财账户将作为基金交易捆绑的虚拟银行账户，投资者基金交易资金进出均通过此账户 2、投资者勾选“我已阅读并同意”相关协议 3、投资者点击“开户”开通 寿险APP基金销售—基金交易账户开设(7/8) 1、账户开通后，系统提示投资者可账号开通 2、系统提示投资者可可至“旺财账户”查询基金持仓情况 3、开户完成后，系统默认客户风险等级为最低等级，客户可重新测评 4、投资者可点击“继续购买”，进行购买界面 寿险APP基金销售—基金交易账户开设(8/8) 。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看