重塑客资优化 夯实基础发展 创高质量发展新体系

2024年队伍发展现状
12024年重点工作推进
22024年队伍建设前景规划
3目录
Contents
一.2024年队伍发展现状
网站
定发展基调 谋发展新篇
现 状
定发展基调 谋发展新篇
客资建队伍
客资育队伍
重 塑
客资建队伍 客资育队伍 客资促业务
二.2024年重点工作推进
统一思想
顺势而为
乘势而上
业务的突破也得利于队伍的发展，人力的增长推进了业务的发展。
人员分布：城区人力36人，主管4人 收展人力226人，主管25人 两乡人力99人，主管12人 截止5月初架构人力361人，处部经理4人，组经理37人。
三大平台数据分析
定发展基调 谋发展新篇
以增育促队伍

队伍要提升质态。大个险要积极践行“客资建队伍、客资育队伍”理念，紧紧围绕“五个一、五个有”，推动“6+1”重点工作落地深耕，深化营销体系改革，实现销售队伍规模领先、绩优人力领先、专业服务领先。 探索落地“客资建队伍”一体化经营项目，加强大数据、信息技术在客资建队伍中运用，确保将适当的客户资源分配给适当的销售人员，提高再开发效率，让客资建队伍的红利真正得到释放，真正见到效果。
打造卓越队伍，必须要有一支卓越的队伍，才能走得更稳，更持久。大个险紧紧围绕“坚守底线、强化认知、注重过程、重点突破”指导方针，在队伍驱动业务上出实招、见实效。 2024年是“客资建队伍、育队伍”的深耕之年，要树立客户资源系统化观念，将客户资源尤其是孤单资源融入大个险经营全链条
一、统一思想——唤醒队伍 再出发
外勤层：定期组织召开职场经理会，了解当前队伍状况，了解各职场运作情况，上下一心，队伍发展不是一个人的工作，而是大家共同努力的方向，并对各职场经理提出工作要求及发展目标；
内勤层：每周组织召开个险部会议，对**公司的新育、导师、增员等方面的工作发展进行安排部署，并对各岗位人员提出工作要求及辅导思路；
统一思想：与内勤、外勤同时提出**大发展四项准则：思想大解放、能力大提升、作风大转变、工作大落实，以队伍发展为公司发展主基调，唤醒队伍发展意愿，上下一心，统一思想，再创辉煌。
经理室面谈 黄金面谈十分钟
内勤面谈 每人每日面谈不少于1人
主管面谈 每日帮扶一件事
精准面谈: 以收入为导向，梳理架构，分析现状，找出差额，确定路径，做面谈常态化。队伍建设的每一处行动都需要内外勤不断的面谈。
一、统一思想
精准规划:
一、统一思想
主管层：围绕架构做梳理，围绕质态提升盯目标，去虚向实，做大做强； 新人层：以收入模式的建立树信心，以高收入引领做激励，做创业者，不做守业者。 收获： 主管层：通过主管发展规划，让主管找到收入的利益点，每个人力的盘活都是收入的增加，每一个高绩效人力的增加都是收入的提升，队伍质态越高，收入越高，越稳定坚定发展，做实队伍，扩量提升。 新人层：通过新人收入思维的建立，激励新人有信心，有意愿做组织发展，做顶薪之路，做最美**企业家。
精准辅导:前期的面谈是基础，规划方向是目标，做好过程是根本
一、统一思想
主管层：对每周的进度梳理，对每个工作细节中的问题早发现、早化解，形成每周常态化递进，用辅道力转化行动力； 新人层：跟进收入进度，找到支撑点，让新人保持工作状态，坚定发展信心，增强发展动力，每一次的辅导都能赋能于新人思维的提升和模式的重建，清晰发展思路，有发展动力
精准表彰： 新人层： 每周一：营内周表彰（主管推荐人必须参会） 月度末：营内月度表彰（主管推荐人必须参会） 通过每周、每月的表彰拉动新人活动量，助力新人伙伴达成增员、举绩、有效、达星。 队伍层： 公司不定期在全员会中进行荣誉表彰，增员、保费、短险、导师、星级会员、准星、晋升等方面进行表彰，借助荣誉表彰体系鼓励大家积极做，坚持做。
一、统一思想
今年2月挑选一名90后重新筹建，职场进行了翻新改造，打造标准化职场。通过组织创说会、产说会、客联会的常态化运作，当前出勤人力达到10人，有效人力5人，准星人力4人，达星人力1人。
两乡渠道再起航，引来其他职场羡慕的眼光及“斗志”
**原有职场设施相对残旧，三年未正常开门营业。职场人力老龄化，都是从业20多年的业务员，无法正常出勤，队伍发展和业务发展都处于停滞状态。
原 有 职 场
最 新 职 场
二、顺势而为——三大平台突破之两乡
三、趁势而上——客资建队伍
客资方面：持有大量的客户资源，其中孤单客户资料74695份，沉睡客户1958份，为实现客户资料的充分使用，将以上资料进行有序清分建立一支客户服务专属队伍； 队伍方面：一年内新人晋组，一季度晋升4人，二季度搭建架构成功的有2人，另外还有4位伙伴在做冲刺准备。
精准清分： 主管层：定期组织职场经理会、主管会布置清分工作，第一步先让领导层统一思想，让主管们认识到清分的重要性； 新人层：在了解了客户资料分布的现状后，在全员会上宣导客户资料的使用规则，不拜访、不使用、不邀约、长时间处于睡眠状态的大量资料公司将统一管理分配，分给需要资料的新人。 收获： 新人方面通过清分让新人伙伴轻装上阵，在没有心理压力的前提下做好这份工作，同时也有效拉动了新人的出勤，让新人伙伴有了活动量有了访量，让新人伙伴认可了这份工作。 主管方面通过清分让主管认识到首先资料是必须要充分利用，其次资料是必须要清分给“自己人”，让大家有了增员的意愿，有了增员的想法，也真正实现了客资建队伍的理念。
三、趁势而上——客资育队伍
坚持组织召开每周三召开收展专项周例会，定目标、做规划、树标杆、提技能、懂政策、做激励 凡是会议都会提示孤单拜访，对孤单拜访数据，天天进行拜访数据播报，日日有数据，周周有分享，月月有表彰，季季有榜样，坚持推动，持续推进
1.孤单分配原则 公司严格新人孤单分配管理，参加新锐营的新人，达成有效人力转正的新人，与主管、推荐人、新人，逐一面谈，新人签署孤单服务承诺书，并奖励一本客户服务登记手册，每个新人首次分配50个客户，当月必须电话访或者面访，由主管帮扶，进行第一次与客户接触，对于服务好，面见客户15访以上，有开发短险或者长险，奖励分配孤单数量。
三、趁势而上——客资育队伍
2.孤单日常管理：新人拜访数据进行单独通报，树立新人标杆，做专项月度表彰，对于孤单拜访方案，新人做专项宣导推动，拜访操作视频，专门录制视频，进行一对一帮扶学习，提高拜访技能。简单的事情专业做专业的事情坚持做。 3.孤单资源盘活：对持孤人力，参与拜访，持续坚持一对一，帮扶实现拜访，提升技能，对名下所有孤单进行盘点，鼓励珍惜手中孤单资源，资源共享，珍惜资源，**新人、南大港新人，借助孤单实现保费开发，树立两乡标杆。
三、趁势而上——客资育队伍
孤单客户奖罚政策： 1.公司经理室高度关注，统一思想，统一经营节奏，逐一分析客户，做详细全预算。 2.对于积极参与拜访和二开率高的伙伴，增加孤单分配数量，对于不参会，月度无拜访伙伴，预警公示后按孤单数量的20%进行回收。 3. 对于客户拜访积极的新人，月度奖励进行增加孤单数量，对于拜访不积极的新人，不断进行提醒，鼓励拜访，树立新人标杆，让主管做好帮扶拜访，让新人珍惜孤单资源，助力新人留存，对于连续3个月拜访低于所有一年内新人拜访数据，进行孤单回收 4.对于连续达星3个月以上的人员，进行孤单客户奖励，奖励孤单准星级以及一星级客户
三、趁势而上——客资育队伍
坚持客资再盘活的思想不动摇，一方面来源于省、市公司的高瞻远瞩，还有一方面是因为公司在拥有大量服务单和孤单客户可开发、可使用、可分配，新人的成功的关键全部来源于孤单客户的分配再使用，盘活每一个老客户是我们坚持这项工作的重点；业务方面：截至目前**公司月均综举率达成37.94%，长举率28.45%，准星率26.19%，达星率15.88%，三晋率52%。
三、趁势而上——客资促业务
用心经营客户，面见客户，让客户了解三节一生星级客户权益，提升优质服务，用暖心专项服务卡手册，体现客户可以享受增值服务，让客户深入了解**实力，体现有技巧的服务客户，有效的经营客户，服务是敲门砖，专业是真力量。聚焦孤单，精准经营，做有温度的服务，做有温度的保险人。 预计实现： 通过客户资料分发回收的管理机制让大家更加珍惜公司的每一份客户资料，提高客户拜访覆盖率，提高二开保费贡献度，提高孤单、沉睡客户二开率真正实现客资建队伍，客资育队伍、客资促业务。
三、趁势而上——客资促业务
平台搭建不可少，这是营销员获取业务的绝佳途径：5月份支公司共搭建四种模式的平台助力大家达成开单：1、庆生平台，共召开16场；2、星级客户服务平台，共召开10场； 3、新人3650平台，共召开13场； 4、职场3650平台，共召开57场。 5月份支公司共召开84场平台，大量的平台搭建，是为了助力营销员层、职场层、新人层有活动目标，客户资料有邀约目标，营销员有行动目标，营销员动起来，市场“活”起来。
三、趁势而上——客资上平台