新人衔接训练课程
银保客户经理的角色定位
银保客户经理的工作职责
作为一名客户经理，您一天的工作是什么？
建于1937年，世界上最大的单孔吊桥
“这座桥应该是那保险推销员盖的！”
职：职位 责：责任 职责：所在职位所肩负的责任
银保客户经理的核心职责
业务达成 渠道维护 客户服务
职责
三大核心职责—业务达成
业务推动： 与银行网点人员沟通公司产品的主要特征、银行销售任务的完成步骤、对银行销售人员进行培训和激励，通过一切积极的沟通来实现公司和银行的双赢成果。
三大核心职责—渠道维护
沟通联络： 公司政策喜讯、竞赛方案、新产品上市、培训辅导、举办活动、递送报表、节日恭贺、聊共同感兴趣的话题……
三大核心职责—客户服务
定期联系老客户和准客户，告知 公司近期活动和所购买保险产品的最 新收益情况，同时积极做好保险产品 的满期领取工作和理赔服务，努力维 护好公司和银行的服务品牌。
银保客户经理的角色扮演
一
经营者
三
销售者
二
管理者
银保客户经理的角色扮演
销售者： 熟练掌握销售流程各环节的关键动作和话术 了解客户需求，能根据客户需求提供了合理的保险配置建议
经营者： 负责所辖网点银行人员的日常维护、培训、业务督导工作 定时对所辖网点的经营情况、同业和市场信息进行分析
管理者： 掌握所辖网点的经营状况并能适时给出建议 调动所辖网点人员的销售积极性，熟练使用各种激励工具
银保客户经理的角色扮演
寿险规划师
培训师
熟练掌握专业保险知识，根据客户需求进行各种组合; 了解金融理财知识，基本掌握各种理财工具的功能和优缺点。
熟练掌握各种训练技巧，有针对性地对银行人员进行各种培训; 发现银行人员在销售过程中的问题，及时提供辅导。
总结
销售者
管理者
经营者
三者
培训师
寿险 规划师
两师
银保客户经理应具备的能力
银保客户经理应具备的能力
银保客户经理应具备的能力
Knowledge ：知识
Attitude：态度
Skills ：技能
Habit ：习惯
应具备的能力
是否具备丰富的专业知识？
是否拥有良好的工作习惯？
是否秉持正确的心态和高度的服务热诚？
是否具有从客户需求出发的销售技巧？
银保客户经理应具备的能力
K
A
S
H
使命感 责任心 积极、乐观心态
自我管理 时间管理 目标管理 职业伦理
沟通能力 关系维护 学习能力 培训督导
保险基础知识 产品知识 银行知识 行业动态 投资理财知识
18
明确的工作职责 正确的角色定位 出色的协调能力
成就银保精英！