2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 渠道经理的职责与定位 2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 课程目标 通过本课程的学习，使学员明确渠道经理的职责，认清自身在团 队中的角色与定位，为渠道经理未来工作指明方向。 渠道经理的职责 渠道经理的角色与定位 渠道经理应具备的素质 01 02 03 目录 CONTENTS 渠道经理的职责 渠道经理的角色与定位 渠道经理应具备的素质 01 02 03 目录 CONTENTS 2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 渠道经理的职责 什么是职责： 《**人寿保险股份有限公司银行保险客户经理管理办法》 本《办法》所称“职责”是指客户经理达到一定级别所应履行的义务。 2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 1.直辖网点经营参照业务系列人员工作职责； 2.完成团队各项考核指标； 3.团队管辖渠道及网点的开拓、维护、培训、销售支持和客户服务等工作； 4.公司各项规章、制度、政策和销售方案的督导实施； 5.负责本团队成员的日常管理、训练辅导和活动量管理； 6.保守客户信息，严守公司商业秘密； 7.完成公司交办的其他工作。 渠道经理的职责——主管系列 2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 渠道经理的职责 周单元经营是渠道经理主管工作职责的落实和有效管理平台 日常工作 网点早夕会 网点沟通 网点事务协助 2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 培训辅导 网点培训 网点辅导 网点养护 网点巡访 渠道经理职责 1、网点经营体系——主要内容 网点经营体系主要包括日常工作、培训辅导、网点养护、网点巡访四大板块，共5 项内容。 网点经营体系 2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 客户新增 网点客户新增 非网点客户新增 客户养护 分类养护 网点客户养护 非网点客户养护 客户服务 客户开拓 常态销售 客户经理网点常态销售 网点人员常态销售 项目平台 网点项目 自营平台 渠道经理职责 2、客户经营体系——主要内容 网点经营体系包括客户新增、客户养护、客户开拓三大板块，共12项内容。通过引 导伙伴自发自主组织客户的养护，达成持续的客户新增最终借助项目平台或常态销 售的模式实现客户的开拓 客户经营体系 2019版银保渠道客户经理初级主管育成体系 绩效管理 全预算 经营分析 日常管理 出勤管理 活动量管理 辅导训练 销售辅导 增员面谈 项目运作 渠道经理职责 3、团队管理体系——主要内容 团队管理体系主要包括“绩效管理”、“日常管理”、“辅导训练”、“项目运作”四大板块，共 12项内容。以客户经理主管为主导，依托功能组开展相对应的自我管理活动。 团队管理体系