X保险xx分公司“创业正能量 ”企业开放日操作案
阶段
序号
项目
负责人
时间
工作描述
工具

调研
阶 段
1
分管总，个险部负责人，督导部，机构负责人面谈
XX
7月9日
1. 清晰了解业务渠道发展策略，
人力目标和管理架构。
2. 清晰了解业务渠道 2014年和开
门红整体业务及人力状况，
在全国，省内的对标状况。
3. 清晰了解业务团队各层级分布
状况，人力发展现状和心态意
愿。
4. 清晰了解各机 构以往所操作的
创说会的方式和效果评估。
5. 清晰描述项目的工作目标，流
程，成果。
6. 清晰描述项目组所有人员的资
历和工作分工。
业务单位2013 年和2014年开门红保费
和人力数据。
2. 业务单位主要KPI指标。
3. 业务单位人员来源、年龄、
从业年资分布图。
4. 创业说明会操作流程。
5. 项目组的 标准操作流程和时间表。


2
成立双方项目组
业务单位负责人，项目负责人

召开项目组筹备会议。
分管总任组长，个险部经理、培训部经 理任正副执行组长，
明确项目组各功能组别的每位人员工作职责。
根据现有数据和调研数据清晰制定项目的明确目标、运作模式、详细流程和物料清单。
确定项目组 运作期间的会议安排和沟通平台。
1. 项目组分工安排表。
2. 工作流程表和物料清单。
3. 会议安排表和短信支持平台发布安排。


3
确定项目参 与对象
双方项目负责人

根据业务单位的实际情况和项目运作的有效性，确定培训和创说会的人员。
我方项目组提供宣导PPT, 由辖区内负责人保证应参训人员 按要求出席。
宣导PPT
参训人员名单

实施
阶段
1
内勤管理层技术分析会
XX
7月10日
参加人员：分管总，个险部成员，全体机构负 责人，组训和讲师
详细介绍《精准项目》的核心，实施。
1.课程PPT


2
组织发展升级培训及启动
XX
7月11日－12日
课题：《精准增员 》
对象：全体主管
1. 课程PPT


3
开放日启动会
双方项目负责人
7月12日
会议内容：
分管总对项目的陈述和对参训人员的激励
个险部经理对此次活动的推动和活动实施细则陈述。
机构或团队设立人力发展目标。
现场预购门票。
1. 宣导PPT
2. 门票


4
各营业单位 对过程指标的落实、追踪
各业务单位
7月13日开始
1.项目组进驻团队。
2.每日中午11：40-12：10
晚上5：30-6：00召开两次工作进
度沟通会
3.三 天一次《职场研讨会》
1.主题PPT
2.每日邀约拜访跟踪统计表
3.机构负责人增员面谈的时间表


5
项目组筹备会议
项目组长
7月13日开 始
每日工作会议监督、跟进
19日会议彩排安排
工作清单见附件。

爆破
阶段
1
大型开放日
双方项目组
7月20日
9:00-12:00或
14:00-17:00
会议安排：
1.大型开放日，历时3小。。。。。。以下内容略