工作经历： 2006年-2009年 **人寿 保费部、区拓部 2009年-至今 **人寿 保费部 企划督导室主任 所获荣誉： 2010年总公司创新达人—三步26法 2010年、2011年、2016年总公司优秀内勤 **集团一届、**人寿一届、二届职工代表 2016年度总公司续收系统优秀内勤讲师 2017年总公司当月先锋个人 个人信条：凡事预则立，不预则废 讲师介绍 当月首转数据展示 首转推动三个阶段 年度当月均值数据展示 辽分当月指标大幅提升是源于对首转的常态化推动 首转1.0 首转2.0 首转3.0 首转推动三阶段数据展示 当月首转数据展示 首转推动三个阶段 2016年初—2017年1月 1.0 试行探索 2.0 完善固化 3.0 细化延伸 首转 建议基础好的机构先行先试，探索服务专员首转运作的操作流程和方式方法，分享传承，营造氛围，为全面推动奠定基础 建立合理的统计逻辑，建立制式的追踪报表，统一思想，转变观念，固化习惯，完善追踪系统，将首转作为常态化指标全面推动 首转指标追踪的扩展（由内向外、由单一追踪到综合应用）和创新（首转新追踪模式），促进辅专转型工作模式的落实 2017年 2月—9月 2017年10月之后 首转推动三个阶段内容介绍 第一阶段 首转1.0“试行探索” （推动的四个关键和追踪的三个动作） 两电两面的推动和代理人动作的执行 动作落地 自主经营方案的运用，营造首转推动的业务氛围 方案助力 首转的推动，业务队伍是关键，服务专员首转推动需要代理人高度的配合，如何实现首转在业务队伍的推动，以下四个方面是重点： 与业务队伍有良好的情感基础和粘合度 情感基础 首转理念沟通宣导，得到代理人对首转的认同 提升认同 服务专员首转推动的四个关键 T-3预估 T+1转化 T结果查询 确定首转保单和首转达成，查找缺口，前置转化 追踪代理人转化动作的落实，必要时介入 转账结果第一时间查询，告知代理人结果，了解未首转原因，确定转化动作 实 早 快 从T-3到T+1是首转的黄金一周 服务专员首转追踪的三个动作 服务专员每日上报，内勤汇总，以备后续追踪 经理/主管与预估不达标专员沟通，了解原因，确定达标动作 动作一：首转T-3预估 代理人首转配合度 代理人反馈准确度 代理人保单掌控能力 介入 再确定或介入 辅助介入 每日服务专员结合应缴前回访结果，追踪代理人预估，从三个纬度介入追踪： 掌握各银行的回盘时间，第一时间利用工具查询回盘结果 应收量少单单查，应收量大对不确定保单进行查询 转告代理人客户保单回盘结果，了解未首转原因，确定转化动作 服务专员利用微信，第一时间把回盘信息截屏发送给代理人，进行追踪 动作二：T结果查询