用专业理财规划助客户成就财富
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中国高级寿险管理师(CICE) 美国寿险管理师（LOMA）
总公司高峰会会员
总公司百万精英
中国太平集团卓越营业部经理
IDA个人业务国际龙奖、IDA杰出主管奖
美国百万圆桌会员MDRT会员
LIMRA国际产能奖、国际品质认证奖
** ** 高级经理
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数据展示
年度 2016年
团队人力 108人
团队业绩 1247万
个人业绩 347万
备注：数据截止到2016年11月7日 2017年开门红卓越臻享预录1033万/20件
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目标客户
未成功投保卓越臻享的老客户
开门红前期 未接触的新客户
盛世系列切换流程
新客户
邀约
寒暄
切入
产品说明
促成
异议处理
客户 区分
提前 告知
老客户
现场 致歉
需求 引导
我们正站在一个迅猛增长的互联网时代
科技变革的速度超越我们的想象
过去15年的科技成果相当于既往200年总和
一场可以预见的科技革命将把我们带进一个崭新的世界
创新带来产业升级，变革带来经济繁荣 认知我们所在的阶段，做好我们的选择
新时代 做专业的理财规划师 所谓理财规划师，就是
备注：来源百度百科
透过理财规划面见客户 业：上次给您做的年度规划复盘，您还有什么不明白的吗？我 今天下午刚好路过你那里，顺便再去跟您做一遍复盘，有一些 细节还需要再跟您说下 客：好啊 业：好的，那我到时候提前联系您
邀 约 见 面
寒暄赞美的要点 1. 赞美客户在意的人 2. 赞美客户的成就和爱好 3. 引用对方的语录 4. 发自内心，自然而然
寒 暄 赞 美
“五低两高”切入理念（1/3）
“五低两高”切入理念（2/3）
“五低两高”切入理念（3/3）
在一个相当长的阶段，具备
保证资产安全、
高返还比例提供终身稳健增长现金流、 资金周转灵活
的产品必将是一种稀缺资源

再见或再也不见
再见，高收益时代
2016年9月22日，彭博全球50大最具影 响力人物排行榜，沃伦·巴菲特排第9名。2016年10月，在《福布斯》杂志发布的 年度“美国400富豪榜”中，沃伦·巴菲 特排第3名

直接抛出“大咖”
低成本无限 资金流
巴菲特不为人知的商业模式 真正的秘密是靠无风险套利的商业模式赚钱 70%投资资金来自保险公司
保险资金蓄水池 股 基 楼 市 金 市
股
市
基
金
楼
市
行情差流入
进可攻 退可守 行情好流出
家庭理财
“人生就像滚雪球。最重要之事是 发现够湿的雪和长长的山坡。”
——巴菲特的真实人生
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懒人的7个定投计划，慢即快
教育定投计划
重疾&医疗金
养老定投计划
意外&身价 2
基金定投计划 6社保
房产按揭 7
培养理财习惯
行动 标准
尽早开始 储蓄时间较长可累积最佳复利效果 年轻时负担少储蓄能力未必较年长时低 早6年储蓄的效果抵得上往后24年
持续不断 以定期定额方式强迫储蓄 事先投保避免意外支出 非经常性超支可以短期小额贷款应对 尽量多存 采取行动比善于规划更重要 最低标准为薪水的十分之一
2017私人财富管理建议
盛世系列切换流程
新客户
邀约
寒暄
切入
产品说明
促成
异议处理
客户 区分
提前 告知
老客户
现场 致歉
需求 引导
电话提前告知
【赞美客户理财能力】
**，就像之前跟您说的，我们公司的这款卓越臻享确实很抢手，这次全国90 亿额度，才**时间就已经被抢完了，证明像您这样的成功人士都非常有投资眼光 【诚恳致歉】
这次咱们没抢到，真的非常对不起（态度诚恳，让客户感到你在全力帮助他）
【建立同理心】
刚才我也问了下领导，有很多客户跟您一样没有抢到

【敲定上门时间】
我现在得到的消息是公司总部正在紧急研究，给像您这样的忠实客户专门设置 一些特殊政策，预计明天就会有结果，我明天一早就到公司守着，有利好消息立马 上门告诉您，您是明天下午还是晚上在家？
。。。。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看