客户资源整合运用 项目总体规划 贯彻落实公司“双心双聚”战略内核，坚持以客户为中心，秉承服务优先的项目目标 理念，坚持创新驱动，科技赋能，对公司综拓客户资源进行整合深挖，建立 客户资源全流程管理运用机制，助力寿险主业发展。 综拓客户： 公司面向多个触点、多个来源、多类服务、多个渠道中，无寿险个人长险保单且无 个险销售人员服务的客户。 项目原则 以客户为中心 管理与科技融合 服务与经营融合 3项目总体规划 实现提升 坚持“应收尽收”原 构建全流程管理机 构建数据仓库，强 构建综拓客户资源评 则，做大数据仓库； 制，形成生态化、 化数据分类集成； 估体系，实现客户资 建立数据标准，加强 集约化、统一化管 打造智能化综拓系 源管理和服务经营等 客户信息识别，采用 理模式，提升管理 统2.0 ，实现投放、 全方位量化监测评估， 大数据分析，提升数 效能，提高精细化 分配、使用、评估 推广最佳实践，推动 据质量。 管理水平。 全流程智能管理。 价值转化。 4 5 二、项目成果 实施“1233”策略，建立综拓客户资源全流程管理生态体系和管理机制，推动综拓客户资 源整合运用和价值变现 “1” 是以生态体系为目标， “2”是以制度建设和系统建设为支撑， “3+3” 是管理方面以 分类分级体系及掘金树模型、工作管理手册、评估指标体系为支持；销售层面以销售队伍服务触达手 册、大病理赔客户服务支持手册、经验库为支持。 分类分级体系 工作管理手册 以制度建 及掘金树模型 评估指标体系 设为统领， 以清晰具体、科学规 建立综拓 明确客户资源分类 范的工作手册做指导， 客户资源 分级体系，构建掘 推动相应工作内容落 明确综拓客户资源管理 管理全流 金树模型，深度挖 实到位情况，实现 评估指标体系，进行管 程管理机 掘数据价值。 “事事有人做，事事 理和服务经营全视角评 生 制。 能做成”。 估分析。 1 态 2 3+3 体 萃取一线团队客户资源服务 系 以服务+经营为契 以综拓系 总结政保大病理赔客 经营最佳实践，加以推广， 入点，明确综拓客 统为平台， 户服务经营经验，形 成功捷径就是复制经验。 建立三位一体、协 实现全流 户资源由名单到准 成操作性、指导性、 调循环的生态体系。 程智能管 客户的服务经营步 复制性强的工作手册。 理。 骤方法。 经验库 销售队伍服务 大病理赔客户 触达手册 服务支持手册 6