确 权 八 步 长 护 转 换 邀 约 及 促 成 逻 辑 长护转换项目组 确权八步 四保一利 长护转化整体流程图 会前 会中 会后1、名单整理 3、身份验证 8、回收总结2、邀约面访 4、陪同参会 5、政策发布 6、两轮促成 7、确权审批 名单整理会 邀约面访 前 1-名单整理 内勤为参战人员打印“名单进度检视 表”，所有客户信息由线上到“纸上 注意事项” 1、标签客户100%整理，不做筛选及主观判断，标色部分全部完善 2、学会计算并填写“被保险人待激活额度”，需由繁到简，理解 活动专区 目标客户 现价计算 原理，明白一张_____元保单激活 万护理保障，养老保障不减 少，长护保障多倍增（早会必须对下午及晚上参会客户测算表演示 完毕，营服经理检查辅助客情方可离场） 3、随进度更新检视，内勤及时跟进客户面访到场情况，及时分析 解决问题 设置奖惩/荣誉方案，提升整理效率，做到有效管控 装订成册，妥善保管，工具使用贯穿整个项目