行业概览 2023/05 www.leadleo 2023年中国商业保险行业概览： 互联网保险VS传统保险，TO C端模 式如何发展？ China Commercial Insurance Industry 中国商業保険業界 报告标签：商业保险、人身保险、互联网保险 主笔人：何婉怡 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性 文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自 复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究 院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院 ”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何 第三方代表头豹研究院开展商业活动。 行业概览 | 2023/05 中国商业保险行业 摘要 ?中国商业医疗保险市场现状？ 与全球发达市场相比，中国商业医疗保险强调 “金融交易”而非“运营管理”属性，仍处于初级发 展阶段。参保主体以个人为主，企业渗透率不足。 产品形态集中于健康体的短期险，相对局限。服 务管理在专业化管理和运营上能力不足。医疗网 络仍处于起步期，商保话语权低。数据科技体系 化不足，未发挥数据价值。 与全球发达市场相比，中国商业医疗保险强调 “金融交易”而非“运营管理”属性，仍处于初级 发展阶段。参保主体以个人为主，企业渗透率 不足。产品形态集中于健康体的短期险，相对 局限。服务管理在专业化管理和运营上能力不 足。医疗网络仍处于起步期，商保话语权低。 数据科技体系化不足，未发挥数据价值 中国医疗保障仍存在个人自付比例高、医保支付 压力大、商保渗透不足三大问题。中国医疗支出 中个人自付比例超过 40%，而同期日本、德国和 美国均低于15%。政策推动中国医疗保障体系在 中长期由“沙漏型”向“金字塔型”演变。“健康中国 2030“ 正式提出构建多层次医疗保障体系。自 2020年起，政府积极推动商业健康险发展，明 确2025年商业健康险规模力争两万亿的阶段性 目标，并鼓励长期保障、产品 +服务融合、企业 和团体业务发展。 ?2022年，保险密度创历史新高，深度滑至 七年谷底，地区差异化明显 2022年，中国保险密度达 3,326元/人，创历史 新高。近十年来，中国保险密度快速增长，持 续向全球平均数靠拢，但与发达国家相比仍存 在较大差距。相比之下，保险深度仅为3.88%， 为近七年最低，与全球相比，差距未见缩小。 ?互联网保险整体增速放缓，渗透率提升明 显，意健险表现亮眼 本报告针对中国商业保险，剖析近年来中国商业 保险发展态势，从保险密度和深度入手，通过分 析产业链、对比互联网保险和传统保险，并对未 来发展趋势进行研判。 随着互联网技术的发展以及中国网民规模的不 断扩大，互联网保险经历了 2012-2016年快速 发展的红利时期，保费规模增长近 20倍，众多 保险公司布局互联网渠道。 2016年起，互联网 保费规模逐步放缓。2019年由于互联网医疗带 动下，互联网保费上升至 2,696亿元。 2020年 起，由于线下销售受阻等因素影响，互联网保 险保费规模持续上升，到 2021年达到 3,779亿 元。 ?客户保险储蓄需求持续旺盛叠加寿险渠道 改革成效逐步显现 2022年，从上市传统保险公司数据来看，原保 费收入总体呈持续增加态势，保险需求逐步回 暖，但疫情的反复影响对险企资产负债两端带 来深远影响。从负债端来看，个险队伍增员困 难、居民预期收入降低等因素导致新单增长乏 力。 www.leadleo 400-072-5588 2 Chapter 1 中国商业保险行业综述 ?定义与分类 ?发展历程 ?全球市场现状 ?市场发展 ?市场规模 400-072-5588 行业概览 | 2023/05 中国商业保险行业 中国商业保险行业综述——定义与分类 目前，中国用户对保险的购买意愿正在上升，受制于个人支付能力 和实际支付意愿，千元以上的产品始终难以获得保费的规模化增长 中国商业保险的定义与分类 养老保险 医疗保险 健康险 工伤保险 社会保险 商业保险 生育保险 失业保险 人身险 寿险 意外险 保 险 收入保障 保险 疾病保险 护理保险 医疗保险 财产损失险 责任险 财产险 ?重疾险 ?防癌险 ?其他险 ? 住院医疗险 ? 意外门诊医疗险 ? 其他险 信用保证险 ? 保险是指投保人